Nouvelle émission pour Unicredit. La banque dirigée par Jean Pierre Mustier a lancé le placement d'un emprunt obligataire subordonné d'un montant de 1,25 milliard d'euros. En quelques heures, le titre a reçu des demandes de 3,5 milliards d'euros.
Dans le détail, il s'agit d'une obligation « callable » Tier2 en euro à échéance le 15 janvier 2032. L'instrument ne sera pas remboursable pendant les sept premières années.
Le boom des demandes a entraîné une baisse à 280 points (au lieu de 310) du spread sur le midswap sur lequel est calculé le rendement à verser aux souscripteurs. La notation attendue de l'obligation est Baa3 chez Moody's et BB+ chez S&P.
En charge de l'opération Barclays, Bbva, Crédit Agricole, Mediobanca, Morgan Stanley et Unicredit Bank Ag.
La dernière émission d'Unicredit remonte à septembre 2019 : une obligation d'une maturité de dix ans, remboursable par anticipation au-delà de cinq. Le montant émis était de 1,25 milliard d'euros.
Une autre nouvelle importante sur Unicredit vient de la Consob. Le fonds souverain d'Abu Dhabi Mubadala a réduit de plus de moitié sa participation, de 7% à 4,99%, selon les communications du 2,02 janvier. L'opération a eu lieu le 20 décembre.
