Unicredit annonce le lancement d'un Obligation subordonnée Tier 2 avec expiration à 10 ans, remboursable après cinq heures.
La banque a confié le placement de l'émission à un pool de banques composé de Goldman Sachs, HSBC, Mediobanca, Société Générale et UBS, ainsi qu'Unicredit elle-même.
Le titre a un clients attendu Baa3 de Moody's, BB+ de S&P et BBB- de Fitch.
Les premières indications de prix pour les émissions de référence, elles sont supérieures de 265 points de base au midswap.
Pendant ce temps, environ une heure et demie après l'ouverture, l'action en bourse d'Unicredit cède 1,36% sur la liste principale de Piazza Affari, à 11,30 euros.
Dans les mêmes minutes, le Ftse Mib se déplace dans le rouge d'environ un point de pourcentage.
MISE À JOUR
Unicredit a fixé le montant de l'émission à 1,25 milliard d'euros. Les commandes, à la clôture des livres, ont atteint 3 milliards d'euros et ont permis de réduire l'écart de rendement, par rapport au taux midswap, à 240 points de base contre 265 initialement.
