Unicredit lancé le mardi 9 juin une émission de référence d'obligations senior préférées libellées en euros. C'est ce qu'a rapporté l'Ifr, le service Refinitiv, précisant que les obligations expire en 2026 et ne sont pas remboursables avant 2025. Considérations Le rendement, l'indication initiale est d'environ 185 points au-dessus du taux midswap.
Il est également attendu un coupon annuel fixe jusqu'en 2025, date à laquelle les investisseurs pourront choisir de vendre le titre ou de le conserver pendant une autre année, jusqu'à l'échéance. Dans le second cas, les coupons seront payés trimestriellement au taux Euribor 3 mois.
L'opération sera gérée par UniCredit Bank AG en tant que teneur de livre unique, tandis que City, Commerzbank, Ing, Natixis, NatWest Markets, Ubs Investment Bank et UniCredit Bank elle-même agiront en tant que co-chefs de file.
Dans la soirée, Unicrdit a annoncé que l'opération s'était conclue avec un plein succès : l'obligation a été souscrite par 150 investisseurs institutionnels pour 1,25 milliard d'euros avec des commandes dépassant les 2,5 milliards.
Pendant ce temps, l'action à la Bourse d'Unicredit il est au bas de la liste principale de Piazza Affari, ciblé par des prises de bénéfices avec le reste du secteur bancaire. En milieu de matinée, les actions de la banque ont chuté de 4,84%, en ligne avec Banca Mediolanum, Intesa Sanpaolo et Mediobanca.
Dans les mêmes minutes, le Ftse Mib a chuté de 2,36%, à 19.753,52 XNUMX points.
En moyenne sur le dernier mois, l'action Unicredit s'est redressée de plus de 30% en Bourse (+33,8%), mais la performance reste encore largement négative sur l'horizon 6 et 12 mois (respectivement, -30,95 et -12,14%).
