Unicredit a lancé une nouvelle obligation senior à taux fixe, d'une maturité de 10 ans pour un montant égal à 1 milliard d'euros. L'opération a vu la participation de plus de 120 investisseurs institutionnels avec des commandes totales d'environ 1,8 milliard. L'obligation paie un coupon de 2,125 % avec un prix d'émission de 99,644 %. "Grâce aux excellents retours obtenus des investisseurs - explique une note du groupe - Unicredit a revu le niveau de spread au-dessus du paramètre de référence, initialement égal à 180/185 points de base, à 175 points de base permettant d'atteindre un spread définitif de 173 points de base".
L'obligation Unicredit représente la première émission institutionnelle senior à maturité 2013 ans émise par une banque de pays périphériques depuis XNUMX ; puis il a été lancé par Intesa Sanpaolo.
Le placement a été géré par UniCredit Bank en tant que Sole Bookrunner et Bnp Paribas, HSBC, Goldman Sachs International et Nomura en tant que chefs de file associés.
L'opération a vu la participation de plus de 120 investisseurs institutionnels dont des fonds (75%), des compagnies d'assurance (13%) et des banques (12%). En termes de répartition géographique, les principales contributions proviennent de l'Allemagne/Autriche (24%), de la France (24%), du Royaume-Uni/Irlande (20%), de l'Italie (15%) et du Benelux (10%).
