Unicredit il a placé son premier senior préféré lundi obligation verte. L'émission, destinée aux investisseurs institutionnels, vaut tout un milliard d'euros e ha échéance de huit ans, avec une option d'achat après sept heures.
Bon la question, qui a dépassé l'offre de plus de trois fois pour atteindre 3,25 milliards. Les ordres sont venus de plus de 200 investisseurs.
Grâce au niveau soutenu des demandes, l'indication initiale d'un propagation de 120 points de base sur le mid-swap 7 ans a été réduit de 30 points de base, atteignant 90 points de base, pour un coupon fixe annuel de 0,8%, avec un prix d'émission de 99,953%.
L'obligation a été principalement acquise par des fonds d'investissement (57%), des compagnies d'assurance et des fonds de pension (29%), des banques et banques privées (9%) et des institutions financières publiques (5%). Territorialement, la demande provenait de la France (30%), de l'Allemagne/Autriche (20%), du Royaume-Uni (13%), du Benelux (9%), de l'Italie (7%), de la péninsule ibérique (7%), des pays nordiques (6% ) et la Suisse (5%).
« Cette première obligation verte – a-t-il dit Andrea Orcel, PDG d'Unicredit - indique clairement à quel point les questions ESG sont fondamentales pour notre offre à long terme, soulignant l'essence même de notre façon de faire des affaires durables, au bénéfice de toutes nos parties prenantes, mais surtout de nos clients et des communautés dans lequel nous opérons ».
Le produit de l'obligation - explique la Banque dans une note - sera utilisé pour financer les énergies renouvelables, les transports à faible impact environnemental, la mobilité durable, les infrastructures et la construction verte.
L'émission fait partie du programme Emtn d'Unicredit de 60 milliards ei clients attendues sont les suivantes : Baa1 (Stable) de Moody's, BBB (Stable) de S&P et BBB- (Stable) de Fitch. Le titre sera coté à la Bourse de Luxembourg. À partir de 2020, Unicredit a produit "une réduction de 60% de ses émissions de gaz à effet de serre par rapport aux valeurs de 2008, dans le cadre de l'engagement à long terme d'une réduction de 80% d'ici 2030", conclut la note.
