Le 23 décembre, Unicredit Business Integrated Solutions (Ubis) a finalisé la vente à Sia de l'activité de traitement des cartes de paiement en Italie, en Allemagne et en Autriche pour un montant de 500 millions d'euros en numéraire.
La transaction produira pour Unicredit un bénéfice net consolidé en 2016 d'environ 440 millions d'euros, avec un impact positif attendu sur le ratio CET1 non phasé d'environ 12 points de base.
Parallèlement, le contrat d'externalisation d'une durée de dix ans signé par Unicredit avec Sia et relatif à la fourniture de services de traitement des paiements via cartes de paiement devient opérationnel. Cela permettra à UniCredit de céder une activité non essentielle tout en conservant l'accès à un niveau de service de haute qualité grâce aux économies d'échelle que Sia peut développer.
La cession de l'activité de traitement des cartes de paiement s'inscrit dans l'approche stratégique annoncée par Unicredit le 11 juillet 2016 et en ligne avec le plan Transform 2019, présenté lors de la Journée Investisseurs du 13 décembre, qui a pour principaux objectifs de renforcer et d'optimiser le structure du capital de la banque.
Dans la transaction, PricewaterhouseCoopers Advisory et HSBC ont participé en tant que conseillers financiers, tandis que DLA Piper a agi en tant que conseiller juridique.
