Le conseil d'administration d'Unicredit a approuvé les conditions de l'opération d'augmentation de capital de 13 milliards d'euros, nécessaire pour renforcer le capital de la banque, qui débutera le lundi 6 février. Voyons ses caractéristiques.
AUGMENTATION UNICREDIT : PRIX ET RATIO DE SOUSCRIPTION
L'offre d'option portera sur des actions ordinaires nouvellement émises, sans valeur nominale, à offrir en option aux titulaires d'actions ordinaires et aux titulaires de parts d'épargne de la société, au prix de souscription de 8,09 euros par action, dans la ratio d'option de 13 actions ordinaires nouvellement émises pour 5 actions ordinaires et/ou d'épargne détenues.
L'offre en option portera sur l'émission d'un maximum d'environ 1,6 milliard d'actions, pour une contre-valeur totale d'environ un maximum de 13 milliards d'euros. Le prix de souscription des actions ordinaires nouvelles intègre une décote d'environ 38 % par rapport au cours théorique ex-droit (appelé TERP) des actions ordinaires Unicredit, calculé selon les méthodologies en vigueur, sur la base du cours de bourse officiel de 1er février 2017.
AUGMENTATION UNICREDIT : CALENDRIER
Etant entendu que le groupe doit obtenir les autorisations nécessaires, il est prévu que les droits d'option puissent être exercés, sous peine de déchéance, du 6 février 2017 au 23 février 2017 inclus, en Italie et en Allemagne et du 8 février 2017 au mois de février 22 2017, inclus, en Pologne ; et les droits d'option sont négociables sur le MTA du 6 février 2017 au 17 février 2017 et sur le WSE (la bourse polonaise) du 8 février 2017 au 17 février 2017.
En résumé, la conclusion de l'opération est ainsi prévue le 23 février 2017 pour les droits d'option exercés pendant la période de souscription et le 10 mars 2017 pour le solde de l'offre d'option.
AUGMENTATION UNICREDIT : LE CONSORTIUM DE GARANTIE
Le groupe annonce que les membres du consortium de garantie se sont engagés à souscrire, solidairement et sans solidarité, les actions ordinaires nouvellement émises, éventuellement restant sans option à l'issue de l'adjudication des droits sans option, qui se tiendra postérieurement à la période de souscription, pour un montant maximum égal à la valeur de l'offre d'option. Le contrat de garantie contient, entre autres, les clauses usuelles qui conditionnent l'efficacité des engagements de garantie ou donnent aux membres du consortium de garantie le droit de se retirer du contrat, conformément à la pratique internationale.
UNICREDIT CONFIRME LES ATTENTES DU PLAN
Enfin, le groupe a indiqué que les objectifs financiers envisagés dans le Plan Stratégique restent inchangés : en particulier, l'objectif de porter le ratio CET1 (pleine charge) au-dessus du niveau de 12,5% est confirmé, en ligne avec les orientations fournies au Capital Markets Jour.
PROJET FINO : LA TITRISATION D'UNICREDIT
Le conseil d'administration d'Unicredit a ensuite approuvé la mise en œuvre du projet FINO, actuellement en phase exécutive avec l'objectif de se conclure en 2017. Avec ce projet, Unicredit entend accélérer la réduction du montant brut des expositions non performantes.
L'opération de réduction du profil de risque relative à un portefeuille de créances douteuses d'un montant de 17,7 milliards d'euros sera réalisée au travers d'une titrisation. Avec cette opération, la banque de Mustier cèdera une tranche verticale majoritaire de prêts à Pimco et Fortress d'ici la fin du second semestre 2017. L'intégralité de la cession devrait être achevée au cours du plan stratégique.
source: Vendu en ligne
