Total a annoncé avoir vendu la filiale allemande Atotech au fonds américain Carlyle pour 3,2 milliards de dollars (2,86 milliards d'euros). L'opération doit maintenant faire l'objet d'une procédure de consultation des représentants du personnel et recevoir l'aval des autorités de la concurrence.
Le prix de vente multiplie le bénéfice ajusté d'Atotech en 11,9, avant impôts, intérêts, amortissements et dépréciations, par 2015, a annoncé vendredi la société dans les dernières nouvelles de la clôture de la transaction. Les fonds Carlyle Europe Partners IV et Carlyle Partners VI assureront le capital nécessaire au capital.
« Cette opération s'inscrit dans notre stratégie de gestion de portefeuille qui vise à aligner les actifs du groupe sur ses ambitions commerciales », a déclaré Patrick Pouyannne, directeur général de Total. "Carlyle permettra à Atotech de poursuivre ses ambitions de croissance et de servir ses clients tout en respectant ses engagements envers les employés et les parties prenantes."
La cession d'Atotech, qui opère dans le secteur de la chimie, fait partie intégrante du plan industriel de Total qui prévoit des cessions pour un total de 10 milliards de dollars sur la période 2015-17, visant à maîtriser l'endettement et à maintenir le paiement des dividendes dans une période où la chute des prix du pétrole a exercé une pression sur le chiffre d'affaires et les bénéfices.
