Telecom Italia a finalisé le placement de l'obligation senior à 10 ans, annoncé dans la matinée. L'émission portera sur 1,25 milliard d'euros contre des commandes qui ont dépassé les 5 milliards d'euros. Le prix final a été fixé à 157 points de base au-dessus du taux midswap contre une indication initiale de 180 points de base. L'entreprise le communique.
Le titre expirera en octobre 2027 et paiera un taux annuel fixe. Telecom est noté Ba1 par Moody's, BB+ par S&P et BBB- par Fitch. L'opération est gérée par Banca IMI, Citi, Deutsche Bank, Jp Morgan, Mediobanca et Unicredit dans le rôle de teneurs de livre associés. Les autres teneurs de livre impliqués dans le placement sont Banc Bilbao, Goldman Sachs, Ing, Santander et Smbc Nikko.
