Le groupe maritime italien, une société italienne qui produit des yachts, a annoncé son intention de répertorié sur la Piazza Afari. Le placement portera sur des titres nouvellement émis mais également sur des actions vendues par GC Holding, la maison mère contrôlée par Giovanni Costantino, le directeur général de la société.
Dans le détail, explique une note, la société proposera des actions nouvelles créées avec une augmentation de capital visant une collecte brute d'environ 50 millions. GC Holding fournira une option de surallocation pour couvrir les surallocations potentielles, qui sera en outre soutenue par une option de surallocation fournie par GC Holding.
L'Italian Sea Group et GC Holding prendront des engagements de blocage.
Giorgio Armani et Alychlo Nv, la société d'investissement détenue par la famille de l'entrepreneur Marc Coucke, se sont solidairement engagés à souscrire et/ou à acheter des actions au prix de l'offre pour un nombre total égal à environ 15 % du capital restant dû post-offre.
L'Italian Sea Group a l'intention de lever un produit brut d'environ 50 millions d'euros du placement des actions nouvellement émises et prévoit d'utiliser le produit net principalement pour la mise en œuvre de ses objectifs stratégiques.
En particulier, la société vise à consolider sa position sur le marché du grand yachting de luxe, en se concentrant sur la construction de yachts jusqu'à 100 mètres de long, en concluant des accords de collaboration avec des marques du secteur du luxe et des "archistars" et en augmentant sa capacité de production. également par l'achat de chantiers navals européens.
Intermonte Sim spa et John Berenberg, Gossler & Co. joueront le rôle de coordinateurs mondiaux conjoints et de teneurs de livres conjoints. Intermonte Sim spa agira également en tant que sponsor aux fins de l'inscription.
Après le placement, GC Holding restera l'actionnaire majoritaire de la société.
