Thales (Euronext Paris : HO) a conclu un accord avec Thoma Bravo, société d'investissement majeure dans le secteur des logiciels, pour acquérir 100 % d'Imperva, société bien connue Société américaine de cybersécurité pour les données et les applications, pour une valeur totale de 3,6 milliards de dollars.
Une nouvelle étape dans la stratégie de cybersécurité de Thales
Cette acquisition permettra à Thales de faire passer son activité de cybersécurité à un niveau supérieur. Imperva sera le moteur de la croissance de la sécurité des données et l'entrée de Thales sur le marché prometteur de la sécurité des applications. Collectivement, l'activité cybersécurité de Thales générera chiffre d'affaires supérieur à 2,4 milliards d'euros.
Le prix de la transaction est basé sur une valeur totale de 3,6 milliards de dollars. Pour les actionnaires de Thales, cette acquisition se traduira par une importante création de valeur, avec des synergies de coûts et de revenus de 110 millions de dollars. En outre, le profil financier du segment Identité et sécurité numériques (DIS) de Thales sera amélioré et une augmentation significative du BPA est attendue à moyen terme. Le ROCE (Return on Capital Employed) de la transaction sera supérieur au WACC (Weighted Average Cost of Capital) dans la cinquième année suivant la clôture de la transaction.
L'intégration d'Imperva dans Thales élargira considérablement le marché accessible par Thales dans un secteur qui connaît déjà une croissance rapide. Les nouveaux objectifs financiers de l'activité Thales Dis sont : une croissance organique des ventes de 6% à 7% sur la période 2024-2027 et une marge d'Ebit3 qui atteindra 16,5% en 2027.
Une acquisition stratégique pour les entreprises
L'acquisition est conforme au cadre discipliné d'utilisation du capital de Thales et n'aura aucun impact sur la politique de dividende existante du Groupe ou sur le programme de rachat d'actions en cours. La transaction devrait être finalisée au début de 2024, une fois que les approbations antitrust et réglementaires habituelles auront été obtenues.
Patrice Caine, en sa qualité de Président-Directeur Général de Thales, a déclaré que l'acquisition d'Imperva représente une étape significative dans stratégie de cybersécurité groupe. Avec cette transaction, Thales saisit une opportunité unique de renforcer ses capacités de cybersécurité et de franchir une étape majeure dans son ambition de devenir un acteur mondial de classe mondiale, offrant un portefeuille complet de produits et services de cybersécurité.
Le PDG d'Imperva, Pam Murphy, s'est dit satisfait de l'annonce d'aujourd'hui, la qualifiant de nouveau chapitre passionnant dans l'histoire de l'entreprise. Cette nouvelle phase permettra à Imperva de poursuivre sa mission qui est d'aider les organisations à assurer la protection des données et de tous les chemins qui y mènent. L'objectif est d'offrir une plus grande sécurité et une valeur stratégique ajoutée aux clients et partenaires, tout en créant plus d'opportunités pour les employés de l'entreprise.
Seth Boro, en tant qu'associé directeur de Thoma Bravo, a déclaré qu'Imperva établit une référence dans le secteur de la cybersécurité, avec un palmarès impressionnant de livraison réussie solutions de sécurité à l'avant-garde et pour protéger les clients dans toutes les phases de leur transformation numérique, tant au niveau des applications que des données. Au cours de leur partenariat de plus de quatre ans, Imperva s'est encore différenciée sur le marché concurrentiel de la cybersécurité, affichant une croissance accélérée et un esprit d'innovation constant.
