Mouvements importants pour Telecom Italie e Banque populaire de Milan sur le marché obligataire.
L'offre de rachat promue par Bpm sur certaines obligations jusqu'à un nominal maximum de 365 millions d'euros, il s'est soldé par des acceptations pour 358,45 millions. L'institut l'a annoncé aujourd'hui dans une note.
La Popolare di Milano a également annoncé qu'elle éteindrait le 23 avril par anticipation l'obligation nominale de 500 millions émise en mars 2012 avec la garantie de l'État italien. L'échéance initiale de l'obligation était 2017. L'obligation a été souscrite à l'émission par BPM elle-même et n'a jamais été mise sur le marché.
Telecom Italie, a toutefois fait savoir qu'à l'expiration du délai fixé par l'offre lancé le 14 avril, les demandes de rachat d'obligations par le groupe de télécommunications s'élèvent à 2,15 milliards d'euros et la société entend accepter l'opération pour un montant nominal total d'environ 2 milliards.
En particulier, Telecom acceptera intégralement les demandes de rachat de toutes les obligations, à l'exception des 35,87 millions de séries d'obligations à échéance mai 2018, qui seront acceptées sur la base d'un facteur d'attribution d'environ 33,15 %. Cependant, la Société n'acceptera pas le rachat d'Obligations venant à échéance en septembre 2017 ou d'Obligations venant à échéance en janvier 2017.
Le prix de rachat de chaque Souche d'Obligations sera déterminé aujourd'hui vers 11 heures, la date de paiement étant fixée au 24 avril.
