Débuts sur Aim for Spactiv, le Spac promu par Maurizio Borletti avec Paolo De Spirt et Gabriele Bavagnoli. Il s'agit de la 18e cotation de l'année sur le segment de la Borsa Italiana dédié aux petites et moyennes entreprises, ce qui porte un total de 17 SPAC cotées sur la Piazza Affari.
Spactiv est une société d'acquisition à vocation spéciale qui ciblera principalement des entreprises italiennes de taille moyenne non cotées, avec une valeur nette indicative comprise entre 100 et 400 millions d'euros. En particulier, l'activité d'investissement se concentrera sur les entreprises opérant dans l'ensemble de la chaîne de valeur des secteurs Lifestyle, y compris les secteurs de l'alimentation, de la mode et du luxe, du design, des biens de consommation, de la santé et du bien-être et du tourisme : secteurs qui constituent l'excellence italienne et qui comprennent de nombreuses entreprises leaders et en croissance dans leurs segments de marché.
"Le travail commence aujourd'hui - a commenté Borletti - nous avons collecté plus que notre objectif bien en avance, maintenant nous devons trouver l'investissement, nous avons des idées très claires : nous nous fixons sur un horizon temporel un peu plus long, nous voulons soutenir un Italien entreprise qui a un projet, un plan industriel bien défini et qui veut faire un bond de croissance ».
Il n'y a pas d'indication précise d'entreprises cibles possibles mais lors du roadshow, Borletti a expliqué qu'elles seraient identifiées dans le secteur du lifestyle, qui comprend le bien-être, l'hôtellerie, l'alimentation et les boissons, la mode, le luxe, le tourisme.
Spactiv a recueilli une demande dépassant les 150 millions. "Nous avons eu un livre très intéressant, avec une part inhabituelle pour une SPAC d'investisseurs internationaux, de fonds très importants en termes de taille qui ne sont normalement pas intéressés par ces véhicules", a souligné Borletti.
Les conseillers de l'opération étaient Mediobanca et Ubi. "Je crois que Spactiv a une équipe avec une identité forte qui la différencie - a commenté Stefano Rangone, directeur central de Mediobanca - Une équipe éprouvée, habituée à investir ses propres ressources avec des investisseurs et qui a démontré sa capacité à saisir des opportunités inattendues, en extrayant beaucoup de valeur de leur part ».
