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Sator et Palladio relancent Fonsai : augmentation de capital d'"au moins 800 millions"

La nouvelle proposition des fonds de capital-investissement prévoit une augmentation de capital de 800 millions, dont 400 millions réservés "aux investisseurs, pour un prix d'émission compris entre 2 et 2,5 euros par action" et 400 millions supplémentaires "offerts en option à tous les Fonsai actionnaires pour un prix n'excédant pas la moitié du prix fixé pour l'augmentation de capital réservée »

Sator et Palladio relancent Fonsai : augmentation de capital d'"au moins 800 millions"

Sator et Palladio ils en ont présenté un nouveau offre au conseil d'administration de Fonsai qui fournit une augmentation de capital "pas moins de 800 millions d'euros". C'est ce qu'on peut lire dans une note des deux fonds, qui précise également que 400 millions de cette somme sont réservés "aux investisseurs, pour un prix d'émission compris entre 2 et 2,5 euros par action". Un autre montant d'au moins 400 millions est "offert en option à tous les actionnaires de Fonsai pour un prix n'excédant pas la moitié du prix déterminé pour l'augmentation de capital réservée". Si Fonsai est disponible pour évaluer l'opération dans les 10 jours, les autres aspects de l'opération seront définis dans les 15 jours suivants. 

Pendant ce temps, Jonella Ligresti et son frère Gioacchino Paolo ont envoyé aujourd'hui à Premafin et Unipol une communication sur leur décision "irrévocable" de ne pas renoncer aux engagements d'indemnisation accordé par Unipol le 29 janvier dans le cadre du regroupement d'entreprises avec Fonsai. 

La renonciation à l'indemnité et le droit de rétractation étaient les deux conditions posées par la Consob pour donner le feu vert à l'exonération de l'obligation d'OPA dans le cadre de l'opération Unipol-Fonsai.

Ce matin le conseil d'administration de Premafin, premier parmi les dirigeants de la galaxie Ligresti, il devra examiner la dernière proposition venue d'Unipol. Le conseil d'administration se réunira lundi Fonsaï e Assurance Milan. Ensuite, il y aura, le 12, la réunion du Prémafin sur le budget 2011 et l'augmentation de capital de 1,1 milliard réservée à Unipol. C'est le passage le plus délicat : soit les Ligresti renoncent à la créance irrécouvrable et au droit de retrait, soit l'opération échoue. Les conséquences? L'annonce de Unicredit , Federico Ghizzoni, a été clair hier : "Si nécessaire, nous ferons respecter le gage" ou 35% de Fonsai en garantie des dettes.

En milieu de matinée, les actions de Fonsai ont gagné un peu moins de 4 % sur la Piazza Affari. Unipol (+2,64%) et Milano Assicurazioni (+2,6%) ont également été positifs. Une légère baisse de Premafin (-0,24%).  

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