Les yachts accostent à Piazza Affari. Sanlorenzo, première marque mondiale pour le nombre de yachts de plus de 30 mètres, a reçu le feu vert de la Consob et de la Borsa Italiana pour s'inscrire sur le segment Star. L'opération a été présentée à la presse à Milan : l'offre est égal à 31,9 % du capital social, a été lancé le 27 novembre et se terminera le jeudi 5 décembre, avec un début sur la liste probablement le 10 décembre (la date doit être confirmée par la Borsa Italiana).
Un maximum de sont proposés sur le marché 11 millions d'actions, dont 4.500.000 XNUMX XNUMX actions nouvellement émises provenant d'une augmentation de capital avec suppression du droit d'option et de 6.500.000 XNUMX XNUMX actions mises en vente par Holding Happy Life, actionnaire majoritaire et contrôlée par Massimo Perotti, président exécutif de Sanlorenzo. Il est également prévu l'octroi de l'option de surallocation ce qui pourrait pousser le flottant à environ 35,1% du capital social.
Comme déjà communiqué, la fourchette indicative d'évaluation du capital économique de la société, avant l'augmentation de capital, est comprise entre 480 millions et 570 millions, soit un prix minimum de 16 euros par action et un prix maximum de 19 euros, auquel correspondra une capitalisation, après augmentation de capital, comprise entre 552 millions et environ 656 millions. Le prix d'offre des actions sera déterminé selon le mécanisme du prix ouvert à la fin du placement institutionnel.
"Le produit de l'augmentation de capital - a expliqué le président Perotti lors de la conférence de presse, confirmant la note de la veille - est destiné à être utilisé par la société principalement pour couvrir la dette financière nette, ainsi que pour soutenir et accélérer la voie future de la croissance organique et saisir les opportunités de marché ». Parmi les marchés à attaquer, l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique se distinguent, tandis que le dirigeant a également déclaré que Sanlorenzo "vise à distribuer 30 à 40% des bénéfices aux actionnaires en 2020-21".
La société Sanlorenzo a été fondée en 1958 et est spécialisée dans la construction de yachts sur mesure: le site principal du chantier naval est situé à Ameglia, tandis que la production de superyachts a lieu sur le site de La Spezia. Dans le cadre de l'offre, Banca IMI (groupe Intesa Sanpaolo), BofA Securities et UniCredit Corporate & Investment Banking agit en tant que Joint Global Coordinator et Joint Bookrunner. Banca IMI agit également en tant que sponsor pour l'admission à la cote des actions. Alantra agit plutôt en tant que conseiller financier de la société, tandis que Lazard agit en tant que conseiller financier de l'actionnaire vendeur.
