La contre-OPA de certains acteurs actuels est officielle membres du RCS Mediagroup, en accord avec Investindustrial d'Andrea Bonomi, concernant l'offre lancée par Urbano Cairo. « Les actionnaires de Rcs Diego Della Valle (propriétaire de 7,32 % du capital), Mediobanca SpA (6,25 %), UnipolSai Assicurazioni (4,59 %) et Pirelli & C. (4,43 %) ont conclu un accord avec Investindustrial sur un projet de renforcer et développer le groupe d'édition », lit-on dans une note publiée ce matin.
Les actionnaires du Rcs se sont engagés à apporter leurs actions, représentant au total 22,6% du capital social de la société, dans une société nouvellement constituée, une newco, qui lancera une Offre Publique d'Achat (OPA) volontaire sur les 77,4% restants à un prix de 0,70 € par action. Le prix, offert en numéraire, intègre une prime de 68,4% par rapport au cours de bourse du 7 avril, date précédant l'annonce de l'Offre Publique d'Echange promue par Cairo Communication, et de 17,0% par rapport au cours de clôture du vendredi 13 mai 2016. La newco n'aura aucune dette financière et fera face au décaissement de l'OPA sur ses fonds propres mis à disposition par Investindustrial et les actionnaires du RCS qui, suite à l'opération détiendra respectivement 45% et 55%. Cette dernière participation sera détenue à parité à hauteur de 13,75% par les actionnaires de RCS.
"Les partenaires ont l'intention de soutenir et d'accélérer le processus de restructuration initié avec succès par la direction actuelle ainsi que de créer un groupe d'édition multimédia de portée internationale à partir des plateformes commerciales existantes", lit-on dans le communiqué de presse. Dans le détail, un intérêt particulier sera porté au monde de l'événementiel sportif et à laélargissement de l'offre numérique qui peut se développer tant par des opportunités de croissance externe, élément important de développement futur, que par l'enrichissement de publications de référence absolue dans le panorama de l'information sportive européenne telles que Marca et Gazzetta dello Sport. Corriere della Sera, leader incontesté de l'information italienne et européenne depuis 140 ans, sera la tête de mât éditoriale sur laquelle seront concentrées les ressources du groupe dans le secteur de l'information, explique le communiqué qui poursuit : « Le processus de numérisation des produits également être accéléré offert par le journal".
Sur la Piazza Afari, le L'action RCS a été suspendue dans la matinée temporairement de la négociation en attendant le communiqué arrivé juste avant midi : le la hausse théorique est de 14,7% à 0,6825 euro. Vendredi dernier, le titre clôturait autour de 0,6 euro par action : l'offre est donc supérieure aux cours de bourse. Reste désormais à savoir ce que décidera Urbano Cairo qui a lancé une Offre Publique sur RCS avec échange d'actions valorisant le groupe à 0,554 euro le titre et pourra répondre par un contre-coup.
"Cela ne peut pas être dit, laissez-moi évaluer, je dois regarder les détails de leur offre". Comme Le Caire urbain, en marge du Salon du livre de Turin, a commenté ses éventuelles démarches après l'offre publique d'achat annoncée aujourd'hui par les actionnaires de RCS en collaboration avec Investindustrial d'Andrea Bonomi. "Je ne vois pas de différences abyssales entre mon offre et celle des autres, on raisonnera - a-t-il ajouté - mon offre vaut au total environ 700 millions, la leur 775, ils ont augmenté de 10%. Le marché est souverain, le marché jugera ».
