L'ampleur de l'innovation numérique a radicalement modifié les modèles de consommation et d'affaires de pans entiers du marché et impacte également de plus en plus le secteur financier. Le rapport du même nom est consacré au phénomène de Digital Finance Innovation DIGIFIN, promu par Je viens (Institut pour la Compétitivité) avec ses partenaires Agos Ducato, BNL, Credem, Edenred et MasterCard, qui est présenté aujourd'hui à Rome en présence de différents protagonistes issus des institutions, de la recherche, des entreprises et des Autorités.
"Alors que, ces dernières années, l'innovation numérique s'est révélée être un phénomène qui fait époque pour l'économie, la crise a mis à nu le nerf brut de la finance, qui doit nécessairement être proche des transformations, même dans une clé innovante, de ceux qui produire de la richesse » – note-t-il Stefano da Empoli, président d'I-Com et commissaire du Rapport aux côtés de David Pelilli, Directeur de l'Observatoire DIGIFIN de l'I-Com – « Nous pensons que le Rapport DIGIFIN, que nous lançons aujourd'hui, peut contribuer à comprendre la dynamique complexe qui, entre réglementation, technologie et alphabétisation, tourner autour de l'univers mouvant de la finance numérique ».
Paiements électroniques
La diffusion des instruments de paiement électronique confirme les résultats positifs de la lutte contre le cash en Europe. En agrégeant et en retraiteant les données des sources internationales les plus fiables, I-Com s'est concentré sur un scénario qui peut être résumé comme suit :
- L'Europe a clôturé 2013 avec plus de 100 milliards des paiements électroniques (+22,3% par rapport à 2009). Selon Capgemini, ce chiffre devrait atteindre 177 milliards de dollars en 2020 ;
- Dans le classement des 10 premiers pays européens en nombre de transactions électroniques, L'Italie est à la cinquième place avec 4,5 milliards de transactions exécutées en 2013. En premier lieu, l'Allemagne (environ 20 milliards), le Royaume-Uni (19,7 milliards) et la France (18 milliards) ;
- Il transférer reste le moyen de paiement le plus utilisé en Europe, avec 224.913 2013 milliards d'euros en XNUMX ;
- Les vrais protagonistes de la lutte contre le cash sont les cartes de paiement, qui ne produisent cependant que 0,9 % du total de l'UE en termes de montant des transactions. Il s'agit pourtant d'un marché en forte croissance : d'ici 2018, il atteindra près de 100 milliards de transactions (Autorité bancaire européenne) ;
E-Commerce et crédit à la consommation
Selon le rapport européen 2014 sur le commerce électronique B2C, ce secteur a déplacé en 2013 des ressources pour plus de 363 milliards euros (+16,3% par rapport à 2012), avec une contribution significative des pays d'Europe de l'Ouest (50%), comme le Royaume-Uni et l'Allemagne. En 2014, les sites en ligne italiens ont développé un volume de ventes de 13,2 milliards d'euros (+17% par rapport à 2013).
La diffusion d'appareils tels que les tablettes et les smartphones contribue de manière significative à la croissance significative du commerce électronique, qui, à son tour, est l'une des causes de la convergence entre les paiements électroniques et paiement mobile. À cet égard, le rapport I-Com souligne que :
- Une croissance de 60,8 % des transactions mobiles est attendue entre 2010 et 2015 (World Payment Report 2014) ;
- En 2013, le chiffre d'affaires provenant du commerce mobile en Italie s'élevait à 694,4 millions d'euros ;
- L'importance des opérateurs non bancaires est croissante : en 2015, ils représenteront 15 % du total des transactions de m-paiement, soit près du double par rapport à 2011 (Capgemini) ;
- La valeur des transactions mobiles pourrait atteindre 721 milliards d'euros en 2017, avec plus de 450 millions d'utilisateurs (Gartner).
I-Com se concentre sur l'impact potentiel du crédit à la consommation sur le commerce électronique, si la possibilité de son utilisation était égale aux ventes au détail traditionnelles. En effet, en reparamétrant le taux d'incidence des Crédit à la consommation sur les ventes au détail (7,2 % en 2014), on obtient que potentiel annuel de ce mode de financement du secteur du e-commerce serait égal à environ 950 millions d'euros.
Dans notre pays, le potentiel inexprimé du crédit à la consommation pour soutenir le e-commerce a été quantifié à 4,5 milliards d'euros pour la période triennale 2015-2017.
Parmi les interventions à mettre en œuvre pour concrétiser ce scénario, l'introduction de nouveaux modes de décaissement des crédits, l'ouverture à l'identification électronique et à la dématérialisation des processus, l'adoption de modèles multicanaux, l'élargissement du réseau de distribution des biens de consommation crédit par intérim marchands en ligne et le soutien à la littératie financière des consommateurs.
Les banques testées par les réseaux sociaux – Le classement I-Com
Selon une enquête menée par KPMG en 2013 sur 21 des principales institutions bancaires italiennes, les médias sociaux se répandent rapidement dans le secteur financier, avec 90 % de l'échantillon présent sur le net avec leurs propres canaux sociaux.
A partir de ce scénario, I-Com a analysé les performances sur Facebook, Twitter et YouTube des 6 principales institutions bancaires présentes en Italie. Un classement a émergé, mis à jour le 22 décembre 2014. Unicredit est en tête du classement général avec 63 points sur 100, devançant de peu BNL (45/100) et Intesa Sanpaolo (41/100).
Par rapport aux opérateurs financiers opérant sur le marché européen, les banques italiennes enregistrent Toutefois un fort retard par rapport à l'utilisation des nouveaux canaux sociaux. Même s'il occupe la troisième place du classement européen, Unicredit accuse un retard important par rapport aux premières places occupées par l'Angleterre (Barclays) et la France (Crédit Agricole) :
- Barclays c'est d'abord sur Facebook, avec 551.000 270.752 fans (contre XNUMX XNUMX pour Unicredit) ;
- Deutsche Bank De c'est d'abord sur Twitter, avec 105.000 3.800 followers (contre XNUMX XNUMX pour Unicredit) ;
- Crédit Agricole c'est d'abord sur YouTube, 9 millions de vues (contre 4 millions pour Unicredit).
En revanche, la performance sociale des banques en ligne est relativement plus encourageante, ce qu'I-Com résume dans un classement dédié. Quelle banque ! e ING Direct se positionnent aux deux premières places, surtout grâce aux résultats obtenus sur Facebook (154.000 XNUMX fans chacun), tandis que Banca Mediolanum occupe la troisième place, grâce à la qualité de l'interaction avec les clients, notamment sur Twitter (nombre élevé de retweets par les followers) .
Une mention spéciale va à Widiba, la nouvelle banque en ligne de Monte dei Paschi di Siena, qui se positionne à la quatrième place du classement général : sur le marché depuis septembre 2014, Widiba a immédiatement activé des profils sur tous les réseaux sociaux, grimpant les positions consolidées au fil du temps par ses concurrents en seulement quelques mois. Avec 25.000 125.000 followers, la banque est déjà première sur Twitter, alors que sur Facebook elle est sur le point d'asseoir la primauté de Che Banca ! et ING Direct, avec ses XNUMX XNUMX fans.
