Il banque privée il a besoin d'une transformation. Le nouveau le dit Rapport McKinsey intitulé « L'avenir de la banque privée en Europe : se préparer à une mutation accélérée », qui analyse les performances du secteur en Europe en 2019 et au premier trimestre 2020.
Selon l'étude, la pandémie a sous-tendu des changements déjà en cours dans les attentes des clients et des employés qui, couplés aux pressions historiques préexistantes dans l'industrie, nécessitent une accélération de sa transformation.
Mais avant de parler de l'avenir, McKinsey a analysé Résultats 2019, une année qui a confirmé la tendance à la baisse des marges bénéficiaires et des revenus depuis une décennie, mais aussi la tendance à une augmentation des coûts plus rapide que les revenus et une augmentation du coefficient d'exploitation.
En entrant dans les détails, je bénéfices a diminué pour la deuxième année consécutive, reculant de 1,5 % à 13,3 milliards d'euros contre 13,5 en 2018, tandis que la marge bénéficiaire globale est tombée à son plus bas niveau en 12 ans à 21 points de base des actifs sous gestion contre 22 points en 2018 (elle était de 35 points en 2007)
La collecte nette en 2019, il a atteint 2% des actifs sous gestion, en ligne avec l'année précédente, même si les marchés favorables ont permis une croissance globale des encours sous gestion de 10%.
Vers le bas aussi je marges de revenus, en baisse de 75 points de base à 73 points de base d'Aum, tandis que les coûts globaux ont augmenté en ligne avec les revenus, et les marges sur les coûts sont tombées à 52 (contre 53 auparavant). "Cette incapacité à contrôler les coûts malgré la pression sur les revenus - commente McKinsey - a conduit le ratio C/I 2019 à atteindre 71%, 1 point de pourcentage de plus qu'en 2018, et le plus haut niveau depuis 2012".
Il premier 2020 trimestre il semblait marquer un changement de rythme, grâce à l'augmentation de l'activité commerciale, mais l'explosion de la pandémie de Covid-19 a rebattu les cartes sur la table. Dans le détail, sur les trois premiers mois de l'année en cours, bien que les actifs sous gestion aient baissé de 10%, les bénéfices ont augmenté de 7% à 14 milliards, soit une marge de 23 points en rythme annuel. Aussi les revenus agrégés, qui ont augmenté de 3% à 47 milliards, et les charges, ont augmenté de 2% à 33 milliards.
« Concernant le premier trimestre 2020, Les personnes interrogées par McKinsey ont identifié trois principales actions stratégiques à mettre en œuvre dans les trois à six prochains mois : évaluation globale de leurs portefeuilles de produits et investissements technologiques, réduction des coûts d'urgence et développement de nouveaux produits. Ce sont des actions raisonnables visant à résoudre les défis immédiats de la crise du COVID-19 qui devraient soutenir un retour progressif aux affaires », lit le rapport, qui souligne la nécessité de répondre trois nouveaux défis : les pressions sur les revenus et les bénéfices résultant des incertitudes causées par la crise du COVID-19, l'accélération de la demande des clients pour les services numériques et le passage au travail à distance.
En conclusion, le rapport expose les priorités stratégiques pour les banques privées :
- reconnaître la nécessité d'accélérer la transformation,
- fixer des objectifs clairs et ambitieux pour leur avenir dans la nouvelle normalité et augmenter concrètement le rythme d'exécution,
- réinitialiser leur base de coûts pour inciter les investissements futurs dans de nouvelles compétences,
- rester flexible, compte tenu des aléas entourant l'évolution de la crise actuelle.
