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Prima Industrie entre en bourse mais prépare sa radiation après l'OPA de deux fonds de private equity

Suite à la clôture Femto Techonologie devra lancer une offre publique d'achat totale obligatoire sur les actions restantes au prix de 25 euros chacune - Le rallye boursier après l'annonce

Prima Industrie entre en bourse mais prépare sa radiation après l'OPA de deux fonds de private equity

Une autre sonnette d'alarme retentit pour Place Afari. Après 23 ans, le Premières industries par l'entrepreneur Gianfranco Carbonato s'apprête à quitter la Bourse italienne où il capitalise environ 256 millions contre un chiffre d'affaires de plus de 400 millions. La société laser sera reprise par des fonds de capital-investissement Alpha e Péninsule, par l'intermédiaire d'une société d'ingénierie qu'ils contrôlent, Technologies femto avec une opération visant à radiation des actions de la société auprès d'Euronext Star Milan. Certains vendeurs vont réinvestir dans la société et rester actionnaires minoritaires, comme Gianfranco Carbonato qui restera président et Domenico Peiretti en tant que vice-président du conseil d'administration de la société.

L'annonce de l'opération a incité le augmenter le stock de Prima Industrie qui gagne 10,14% à 24,45 euros, proche du plus haut de l'an dernier à 24,70 euros et du prix fixé pour l'OPA du 25.

Prima Industrie prépare la radiation : OPA à 25 euros

Femto Technologies a acquis une participation totale égale à 50,1% des droits de vote de Prima Industrie, pour une valeur de plus de 129 millions d'euros. L'opération a été réalisée par la signature de contrats séparés avec les principaux actionnaires de la société : les 5.167.861 XNUMX XNUMX actions à céder sont Erste International SA (3.050.181 XNUMX XNUMX actions), Gianfranco Carbonato (380.000 XNUMX XNUMX actions), Franca Gagliardi (40.000 XNUMX XNUMX actions), David Piretti (20.000 XNUMX XNUMX actions), dP-Cube Srl (250.000 XNUMX XNUMX actions), Joseph Lee Sou Leung (662.315 XNUMX XNUMX actions), J ET LEM Limitée (115.444 XNUMX actions) e Leader mondial limité (649.921 6,4 actions). En réinvestissant une partie du produit, Carbonato et Peiretti conserveront XNUMX% du capital social.

L'OPA obligatoire sera lancée après clôture de la venteprévue fin novembre, à 25 euros par action, le même prix reconnu aux actionnaires vendeurs.

Par ailleurs, la réalisation des cessions est soumise à une série de conditions suspensives, dont l'obtention, au plus tard le 31 décembre 2022, des autorisations antitrust et « investissement direct étranger » et le financement de l'opération par les banques assistant les fonds .

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