Poste Italienne ouvert les livres ce matin pour le placement du projet obligation de cinq ans, expirant le 18 juin 2018.
Selon des sources proches de l'opération, le montant devrait être environ 750 millions d'euros et les commandes auraient déjà atteint les deux milliards. Le rendement attendu était révisé entre 225 et 230 points de base au-dessus du midswap, après une première indication à 235 points de base.
L'opération est menée par un pool de banques composé de Banca IMI, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC et Unicredit. Poste Italiane a obtenu une notation Baa2 de Moody's et une notation BBB de Standard & Poor's et Fitch, toutes trois assorties d'une perspective négative.
