mardi Poste Italienne a mis sur le marché d4 obligations de maturité 8 et XNUMX ans. Chaque problème compte 500 mille euros. La demande a été très forte : face à une offre totale d'un milliard d'euros, les demandes ont dépassé les six milliards. Poste Italiane le communique.
en ce qui concerne Le rendement, l'obligation à quatre ans a été placée à 45 points de base au-dessus du midswap (à partir d'une guidance initiale de l'ordre de 80 points de base au-dessus du midswap), tandis que celle à maturité huit ans atteignait 85 points au-dessus du midswap (le la fourchette initiale était de 120 pb au-dessus du taux de référence). Les titres paieront un taux annuel fixe.
Du côté de clients, Poste Italiane attend une note Baa3 de Moody's et une note BBB de S&P.
Le placement a été géré par Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo et JP Morgan en tant que coordinateurs mondiaux. Les mêmes banques ont également joué le rôle de teneur de livre aux côtés de Bnp Paribas, Deutsche Bank et Unicredit.
Environ deux heures après la fermeture L'action Poste Italiane en Bourse il perd 1,5%, à 8,478 euros. Dans les mêmes minutes, le Ftse Mib a lâché 1,2%, à 21.840 points, plombé par l'effondrement des valeurs bancaires.
