Popolare di Vicenza à la croisée des chemins entre augmentation de capital et cotation en bourse. Le PDG Francesco Iorio s'est dit confiant dans le succès de l'opération, ayant réduit le risque du flottant et considérant le succès de l'introduction en bourse comme "assez certain". Surtout, le dirigeant a précisé qu'après l'augmentation, la Banque disposera d'un excédent de 550 millions disponible par rapport aux exigences de fonds propres demandées par la BCE, qui constituera une réserve utile pour la croissance.
CAPITAL ET CROISSANCE
« La BCE nous a demandé d'avoir 10,25 % de Cet1 comme objectif Srep. Avec l'augmentation de capital de 1,5 milliard, la banque aura un certain capital excédentaire de 550 millions le lendemain et aura donc un Cet1 supérieur à 12,5%, autour de 12,7%", a déclaré Iorio dans la conférence de presse avec laquelle il a présenté le prochain bilan de l'institut. cotation en Bourse. La banque, a noté Iorio, doit procéder à une augmentation de capital de 1,5 milliard, mais « la raison en est la présence au sein de la banque de 1,1 milliard de capital financé. Tous les autres phénomènes négatifs que nous avons détectés, la banque aurait pu facilement les tolérer sans faire d'augmentation de capital ou pouvoir le faire à des moments différents », a encore déclaré Iorio. Sur ces 1,1 milliard de capital financé, Iorio a alors estimé que "466 millions ne reviendront malheureusement pas car les actionnaires à qui nous les avons prêtés ne peuvent pas le rembourser et 353 autres millions ne reviendront pas car la banque est faible d'un point de vue juridique". Le total est donc de 819 millions.
321 millions supplémentaires, cependant, "pourront revenir et devenir le capital de la banque", a-t-il poursuivi. La Banca Popolare di Vicenza pourra vendre des "actifs non stratégiques" comme la participation dans Arca sgr et Prestinuova, dont elle pourra obtenir de nouveaux actifs pour 150 millions.
INSCRIPTION ET AUGMENTATION
Iorio est convaincu que l'opération d'augmentation de capital envisagée par l'introduction en bourse permettra d'atteindre le quota minimum de flottant (25%) nécessaire à l'introduction en bourse. "Je suis assez serein que la question du flottant ne se posera pas et que la banque aura de nombreuses possibilités, sinon la quasi-certitude, d'être cotée". L'Ad Iorio a assuré qu'il participerait lui aussi personnellement à l'augmentation de capital de la Banque.
« Le marché aime la banque », a déclaré Iorio et si la banque devait entrer en bourse à 0,38 comme multiple des fonds propres tangibles et donc à 0,10 euro, « ce serait un résultat magnifique. C'est une belle valeur à certains égards pour pouvoir la placer à 0,38. Dix cents, c'est un chiffre énorme par rapport à ce qui se passe sur le marché bancaire en général », a-t-il déclaré.
Selon Iorio, "la banque peut créer de la valeur par elle-même mais aussi avec d'autres" et la BCE est en contact étroit avec le Popolare di Vicenza "nous n'avons rien fait qui n'ait été partagé avec la BCE", a assuré Iorio. "Je suis assez serein que la question du flottant n'existera pas au final et que la banque aura de très nombreuses chances sinon la quasi-certitude d'être cotée".
Concernant l'intérêt manifesté par le Fortress Fund, "nous ne fermons la porte à personne", a déclaré Iorio. Iorio a ensuite précisé que mercredi, premier jour de l'offre d'introduction en bourse de l'institut, « il y a eu des commandes. Je ne veux pas donner de dimensions mais il y a eu des commandes hier ».
DÉPÔTS EN BAISSE
Depuis le début de 2016, la Banca Popolare di Vicenza a enregistré une baisse des dépôts d'environ 700 à 800 millions, soit -6% par rapport à fin 2015. La baisse, en détail, s'est produite de janvier à mars, alors que "Rien s'est passé en avril », a précisé Iorio. "Nous avons eu une nouvelle sortie de fonds autour des deux rendez-vous", a-t-il ajouté, notant qu'en tout cas la banque "n'a pas perdu de clients mais elle a perdu des actifs". Par conséquent, les clients ont déplacé la partie des dépôts dépassant 100 XNUMX euros « de peur d'être inclus dans la nouvelle législation européenne sur le bailin. Et comment pouvez-vous lui en vouloir ? »
POURSUITE EN RESPONSABILITÉ
"Le président Dolcetta et moi étions favorables à l'action en responsabilité", a conclu le PDG de Pop Vicenza, commentant la décision de la dernière assemblée de ne pas poursuivre l'ancien top management. "Je crois qu'aujourd'hui - a déclaré Iorio en tout cas - il y a toutes les preuves, même formalisées, pour que le nouveau conseil puisse faire un choix très éclairé".
