Prometeon Tire Group annonce que la syndication de la ligne de crédit inaugurale de 600 millions d'euros a été conclue avec succès, dont 450 millions d'euros de "Term Facility" et 150 millions d'euros de "Revolving Facility". Le nouveau prêt expirera en mars 2020, avec une option de renouvellement annuel exerçable pour les deux prochaines années.
La transaction garantit l'indépendance et l'autonomie financière de Prometeon suite à sa séparation du groupe Pirelli et optimise la structure du capital de l'entreprise.
Le contrat a été signé par la société avec Bank of America Merrill Lynch, China Construction Bank, HSBC Bank et ING Bank, chacune agissant en tant que Underwriter, Bookrunner et Initial Mandated Lead Arranger. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Banco Santander et Banco do Brasil ont souscrit le prêt pendant le processus de syndication. Bank of America Merrill Lynch a également agi en tant qu'agent de documentation et agent de facilité.
