Goldman Sachs est le candidat le plus probable pour soutenir le conseil d'administration de Pirelli dans l'évaluation de l'offre publique d'achat de ChemChina-Camfin. Dans les semaines à venir, le conseil d'administration de la société sera appelé à choisir son conseil en vue de la publication de l'"fairness opinion" sur l'offre publique d'achat de 15 euros par action annoncée en février par le consortium formé par le groupe chinois et les actionnaires actuels de Camfin (Rosneft, New Participations, Unicredit et Intesa Sanpaolo).
Selon les informations recueillies par Radiocor sur le marché, l'hypothèse principale est que le choix retombe sur l'institut américain en raison de sa forte visibilité internationale. Goldman Sachs n'a aucun rôle, ni de conseil, ni de prêteur, dans l'opération qui fera passer les 26% de Pirelli de Camfin à la newco contrôlée par ChemChina. Les administrateurs indépendants qui siègent au conseil d'administration de Pirelli devront également se prononcer sur l'OPA, avec une appréciation spécifique. Ces derniers jours, le président-directeur général de Pirelli Marco Tronchetti Provera avait émis l'hypothèse que le processus d'autorisation pour la vente du package Camfin à la newco devrait être achevé "d'ici la fin juillet". Par la suite, l'offre publique d'achat serait déclenchée.
