Pirelli annonce avoir placé aujourd'hui une émission obligataire "Floating Rate Note" d'une valeur de 200 millions d'euros à échéance septembre 2020. L'émission obligataire - destinée exclusivement aux investisseurs institutionnels - permet de rembourser la dette existante pour un montant égal, optimisant davantage la structure financière de l'entreprise en réduisant le coût de la dette.
L'emprunt obligataire, coté à la Bourse de Luxembourg, présente les caractéristiques suivantes :
- émetteur : Pirelli & CSpA
- garant: Pirelli Tire SpA
- montant : 200 millions d'euros
- date de règlement : 26 mars 2018
- date d'expiration : 26 septembre 2020
- coupon : Euribor 3m + 0,70%
- prix d'émission : 100%
- prix de rachat : 100%
Avec l'opération de ce jour, les emprunts obligataires émis dans le cadre de l'autorisation communale de la
décembre 2017 pour 1 milliard d'euros – dans le cadre du programme EMTN senior unsecured pour un total de 2
milliards d'euros – totalisant 800 millions d'euros.
