L'appel d'offres pour l'achat de Perini Navi arrive enfin à maturité. Au final, il a remporté l'enchère pour reprendre la marque historique de mégayachts à voile made in Italy Le groupe maritime italien – société de yachting de luxe – à travers sa filiale à 100 %, New Sail, battant Sanlorenzo e Ferretti qui avait formé la joint-venture 80/XNUMX Restart Spa pour un total de XNUMX millions d'euros.
Tout en réitérant son intérêt pour l'acquisition de Perini Navi et surtout croyant fermement au bien-fondé de l'offre Restart, le prix d'enchère a dépassé le montant jugé adéquat par la Newco, compte tenu du goodwill négatif de l'entreprise, déclarée en faillite par le tribunal de Lucques en janvier 2021, et des énormes investissements nécessaires au redémarrage de la production ainsi qu'à la relance de l'entreprise, de la marque et, surtout, la croissance et la continuité de l'emploi pour les travailleurs des deux chantiers navals.
L'objet de la vente aux enchères comprend le recueil mobilier et immobilier des chantiers navals de Viareggio et La Spezia, un terrain à Pise, Perini Navi Usa, la coque du yacht de Larry Ellison et garantit le travail de 75 ouvriers.
L'entreprise de Giovanni Costantino (parmi les associés également Giorgio Armani) financera l'opération grâce à la trésorerie disponible, en réinvestissant une partie importante du produit de l'introduction en bourse début juin dernier, ainsi qu'au moyen de lignes de crédit bancaire.
Mais revenons un peu en arrière. En 2017, Perini Navi a mis en évidence les premières difficultés qui n'ont pas été résolues même avec l'achat de la majorité de l'entreprise par la famille Tabacchi l'année suivante. La crise s'aggrave encore et les dettes avoisinent les 100 millions.
En 2020, deuxième tentative de sauvetage : la propriété dispose d'un plan de restructuration de la dette. Cependant, il n'a pas été jugé approprié par le tribunal de Lucques qui a déclaré sa faillite le 28 janvier 2021. Le chantier naval turc trouve immédiatement un repreneur, tandis que le « package » italien reste à vendre.
La joint-venture 62,5/62,5 Restart Spa, formée par Sanlorenzo et Ferretti Group, The Italian Sea Group de Giovanni Costantino, Palumbo Yachts mais aussi des fonds d'investissement commencent à s'intéresser à la marque historique. Ainsi la première adjudication est fixée en juillet avec une base de XNUMX millions d'euros. Mais personne ne se présente. Puis le second, toujours à XNUMX millions en septembre, mais encore une fois le désert.
Le conservateur fixe donc une nouvelle vente aux enchères qui se tiendra le 22 décembre 2021. La base d'enchères supposée était de 50 millions. Le 26 octobre, en très peu de temps, deux prétendants découvrent leurs cartes. D'une part, The Italian Sea Group présente une "offre irrévocable" de 47 millions d'euros. D'autre part, la coentreprise de Sanlorenzo et Ferretti avec leur "offre irrévocable" où, cependant, le montant offert n'apparaît pas. Et au final, The Italian Sea Group remporte Perini Navi pour 80 millions.
