L'OPA di Édition-Blackstone, jeté à travers le Véhicule Alfa Scheme, a atteint la 87,3% du capital d'Atlantia, qui s'ajoute aux 0,84% d'actions propres de la holding porte le total à plus de 88%. Ainsi s'est terminée l'offre publique qui conduira à la radiation de la société d'infrastructure de Piazza Affari.
Les chiffres définitifs montrent que les souscriptions ont atteint 81% du capital offert, à son tour égal à 66,9%, étant donné que les 33,1% restants sont entre les mains d'Edizione, le coffre-fort de la famille Benetton.
Schema Alfa avait placé l'atteinte de 90% parmi les conditions d'effectivité de l'Offre mais, au-delà du fait qu'il est possible de renoncer à la condition elle-même, force est de constater que l'objectif est à un pas.
On s'attend donc à ce que l'entreprise retirer les titres (qui sera payé le 18 novembre) et de rouvrir les conditions de l'offre, entre le 21 et le 25 novembre, afin d'accorder le gros fonds et aux derniers arrivés - dont certains hedge funds qui ont acheté ces dernières heures avec l'action en bourse à 22,7 euros - de rejoignez l'OPA pour 23 euros. Cela prendra encore quelques jours, mais l'issue de l'OPA de 18 milliards d'euros semble en vue, et le leader européen des infrastructures qui contrôle également les aéroports de Rome s'apprête donc à abandonner Piazza Affari.
Qui dirigera Atlantia maintenant ?
Le nouveau cours de anciens et nouveaux actionnaires du groupe, à ces heures-là, il tirerait les ficelles du future structure d'Atlantia. Non seulement le Crt. Fondation (qui aurait opté pour 3% de Schema Alfa), mais aussi le Fonds CPG du gouvernement de Singapour envisagerait de réinvestir une partie du produit de l'OPA dans le véhicule non coté qui en a fait la promotion, comme le rapporte La Repubblica. Quant à l'équipe, Giampiero Massolo sera confirmé à présidence, tandis que les compétences opérationnelles devraient être conférées à André Rogowski, actuel directeur financier d'Abertis. La décision n'est pas encore prise mais Rogowski est aussi apprécié par son profil international. Le dirigeant né en Belgique, avec un passeport allemand, est diplômé d'Oxford et parle couramment l'anglais, l'allemand, le français, l'espagnol et l'italien, il est donc prêt à dialoguer avec toutes les grandes entreprises d'infrastructure en Europe. Des sources financières rapportent que le tenant l'édition, présidé par Alessandro Benetton, il pourrait préférer ces dernières heures un choix interne pour que le nouveau PDG d'Atlantia soit capable de relancer tout de suite la machine d'investissement et d'appel d'offres, dont celle du périphérique d'Athènes (où Atlantia figure déjà sur la short list) et pour la nouvelle concession de Puerto Rico.
Le choix du futur réalisateur financé appartient au Fonds Blackstone: dans ce cas (même si la décision n'est pas définitive) le favori serait Tiziano Ceccarani, actuel directeur financier du groupe et responsable des finances d'Atlantia depuis 2019. Ceccarani a un long passé à la tête de Poste Italiane (et des paiements Poste Pay), Terna et Enel.
Borsa Italiana : les détails de l'opération
Nell'ambito dell 'offre publique d'achat (OPA) promue par Schema Alfa (société de véhicules qui fait référence à la famille Benetton) sur les actions Atlantia, une société holding cotée sur Euronext Milan axée sur les infrastructures et les services de mobilité, il apparaît qu'aujourd'hui, 11 novembre 2022, 207.645.666 447.982.714 ont été présentés .81,091 membres demandes. Par conséquent, dans l'ensemble, les demandes d'adhésion sont de XNUMX XNUMX XNUMX, soit XNUMX% de l'offre, observe Bourse italienne.
L'offre a débuté le 10 octobre 2022 et s'est achevée hier, 11 novembre 2022. Borsa Italiana rappelle également que les actions ordinaires Atlantia achetées sur le marché les 10 et 11 novembre 2022 n'ont pas été apportées en acceptation de l'offre.
