« Il est temps que les Anglais prennent la parole. Il est temps que la politique de notre pays se confronte à l'Europe ». C'est sur ces mots que David Cameron lancera ce matin son défi : le référendum sur l'adhésion ou la sortie de Londres de l'UE. Ce sera l'une des questions clés qui occuperont le devant de la scène lors de la réunion de Davos qui s'ouvre ce matin en présence de Mario Monti. Angela Merkel prendra la parole lors de la réunion de demain.
Le ralentissement de la Bourse de Tokyo -1,5% et la reprise parallèle du yen se poursuivent. Le report d'un an des mesures d'assouplissement quantitatif déjà annoncées par le gouvernement pèse sur le marché. Hong Kong a également chuté de -0,43%. Réactions mitigées des marchés au « tirage au sort » des élections israéliennes, liées à la chute brutale de la coalition gouvernementale de Bibi Netaniahu. Le pétrole est en légère baisse (112,28 dollars le Brent -0,12%), l'or stable à 1692 dollars l'once.
Les meilleurs résultats trimestriels d'Apple et d'IBM ont tiré Wall Street vers le haut : le Dow Jones clôture sur un gain de 0,46, l'indice S&P500 marque +0,44% et le Nasdaq +0,27%. Faiblesse des Bourses européennes, due surtout à la chute des principales banques allemandes ; Francfort – 0,68 %, Paris -0,59 %, Zurich -0,6 % . Londres +0,03%.
Piazza Affari monte de +0,48% malgré la nouvelle tempête sur Monte Paschi - 5,68% en raison de l'affaire des dérivés qui a conduit à la démission de Giuseppe Mussari de la direction générale de l'ABI dans la soirée. Le BTP est resté stable, avec un rendement de 4,18% et un spread de 261 (inchangé).
AMÉRIQUE
Les bonnes performances de la publicité et des ventes en ligne ont fait grimper les revenus de Google à +4,8% au-delà des prévisions : 10,65$ par titre (contre une attente de 10,50$). Au quatrième trimestre, les bénéfices ont augmenté de 36 %. Ibm affiche également une forte croissance après la Bourse +4% grâce aux bonnes prévisions pour les mois à venir.
Les comptes de Du Pont, des voyageurs et de la plupart des sociétés (17 en tout) qui ont annoncé les comptes hier étaient également positifs. En deçà des attentes, bien que légèrement, le rapport trimestriel de Johnson & Johnson -0,7%. En revanche, les données macro déçoivent. Les ventes de maisons existantes se sont élevées à 4,94 millions d'unités en décembre, contre 4,99 millions en novembre et en deçà des attentes des analystes de 5,10 millions. L'indice de la Fed de Richmond s'est établi en janvier à -12 contre +5 le mois précédent, les économistes s'attendaient à +5.
Cochez Microsoft derrière l'opération Dell. La société de Redmond va investir entre 1 et 3 milliards de dollars sous forme de financement mezzanine dans le rachat de Dell par le fonds d'investissement Silver Lake Partners.
EUROPE
Achtung ! La nouvelle a frappé le marché allemand que la Bafin, l'Autorité de la Bourse de Francfort, aurait demandé aux banques de fournir une simulation de leurs comptes en cas de séparation claire entre les activités de détail et les activités de banque d'investissement. Une perspective de profits inquiétante, notamment pour Deutsche Bank -1,9% et pour Commerzbank -2,5%.
Le bond inattendu de l'indice Zew, qui signale une perspective de croissance de l'économie allemande bien plus forte que les dernières prévisions, n'a pas suffi à faire grimper les Bourses. L'exode des pays du centre vers la périphérie se poursuit. Le spread à 860 ans de la Grèce est tombé à 2011 points de base, un nouveau plus bas depuis avril 2. L'obligation à 0,10 ans de la Suisse est la seule à avoir encore un rendement négatif, mais aujourd'hui le taux est de -2012 %, le rendement le plus élevé depuis avril 0,60. Il a été -XNUMX% en août.
ITALIE
Finale en fanfare après l'une des journées les plus difficiles pour Monte Paschi. Dans la soirée, l'ancien numéro un de l'institut, Giuseppe Mussari, a donné sa "démission irrévocable" et "avec effet immédiat" de la présidence de l'ABI. C'est l'effet des révélations de Fatto Quotidiano sur le contrat d'Alexandria, une opération dérivée avec Nomura signée par l'ancien top management de la banque.
Selon des reconstitutions et des indiscrétions, à l'époque de la direction de Mussari, Monte a signé trois contrats de produits dérivés avec des banques d'investissement (Deutsche Bank, Jp Morgan et Nomura) pour avancer dans les futurs éléments financiers déficitaires qui pourraient avoir un impact négatif sur le releve de revenue. Pour colmater la fuite, la nouvelle direction menée par Alessandro Profumo et Fabrizio Viola a augmenté la demande de prêt public du Trésor de 500 millions, qui s'élèvera à 3,9 milliards à souscrire d'ici fin février.
Ainsi, trois jours seulement après l'assemblée Rocca Salimbeni dans laquelle Beppe Grillo et Oscar Giannino prendront le relais, l'institut est de nouveau dans le collimateur. L'action a perdu 5,68%. Difficile d'imaginer cadre plus dramatique pour la mission des inspecteurs du Fonds monétaire, qui visitent depuis hier les principales banques milanaises. La Bourse de Milan a bénéficié du retour des investisseurs sur certaines valeurs importantes telles que Finmeccanica +4,6%, Prysmian +3,3% et Enel Green Power +3,9%.
Fermetures sans ordre particulier pour les autres banques : Intesa -0,2%, Unicredit +0,4%, Banco Popolare +0,3%. Ubi-1 %. Parmi les compagnies d'assurance, Generali gagne 0,6%. Nouveau bond d'Unipol +3,6%. Fondaria +1,1%.
Mediobanca a annoncé dans la soirée avoir finalisé, dans le cadre des engagements pris avec l'autorité de la concurrence, la cession des actions Fondiaria Sai et Unipol acquises "suite à la participation aux consortiums de garantie des augmentations de capital y afférentes". Fiat clôture inchangé, Pirelli progresse de 0,6%, FiatIndustrial +1,8%. La hausse de +3,9 % d'Enel Green Power a été déclenchée par la nouvelle recommandation d'achat de SocGen. La marche de Camfin continue +8% sur des hypothèses spéculatives d'une éventuelle OPA.
