Monte dei Paschi di Sienne explorer le marché de la dette en lançant un obligation sécurisée à 6 ans. L'objectif de financement fixé par l'établissement est 500 millions d'euros, tandis que les indications de prix initiales se situent dans la zone de 85 points de base au-dessus du midswap. Les obligations paieront un coupon annuel.
La notation attendue pour l'émission est A2 de Moody's, BBB de Fitch et AH de Dbrs. L'opération, dont le pricing est attendu dans la journée, sera gérée par un pool de banques par Mps Capital Services, Jp Morgan, Rbs et UniCredit.
