L'augmentation de capital de Mps s'élève à 5 milliards. Le CA, réuni dans la matinée, a décidé à l'unanimité de proposer à l'Assemblée Générale Extraordinaire une augmentation de capital jusqu'à un maximum de 5 milliards d'euros, remplaçant le montant de 3 milliards d'euros déjà autorisé le 28 décembre 2013. La décision confirme les rumeurs de presse de ces derniers jours sur la volonté de la direction de profiter de l'intérêt actuel des investisseurs et de l'abondante liquidité du système pour apporter un complément 2 milliards en cash en vue de mettre du foin dans la ferme pour les stress tests européens et finir de rembourser par anticipation la totalité des 4,1 milliards en obligations Monti (et pas seulement 3 milliards). La décision sur le remboursement accéléré des obligations Monti sera en tout état de cause prise ultérieurement à la lumière des résultats de l'examen de la qualité des actifs de la BCE.
Mps explique dans une note : « Dans un contexte caractérisé par une grande incertitude et une visibilité limitée concernant le processus dit Comprehensive Assessmemt, qui comprend le Stress Test et l'Asset Quality Review, menés par l'Autorité de Supervision au niveau européen, la Banque a décidé d'ajuster ses ratios de fonds propres aux meilleurs standards du marché. Sur une base pro forma, après augmentation de capital de 5 milliards d'euros et en supposant le remboursement de 3 milliards d'euros de Nouveaux Instruments Financiers, le ratio de fonds propres de la Banque au 31 décembre 2013 sera de 13,6% en termes de Cet1 sans phase in et de 11,3% en termes de Cet1 Bis 3 compte tenu du plein impact découlant de l'introduction des nouvelles règles de Bâle 3 (pleine charge) ».
En d'autres termes, l'augmentation de l'augmentation de capital à 5 milliards d'euros vise à doter la banque d'un coussin de fonds propres fonctionnel à l'absorption d'éventuels impacts négatifs découlant de l'évaluation globale et continuer à respecter les engagements pris dans le plan d'affaires. "La plus grande dimension de l'augmentation de capital permettra à Bmps - écrit la banque - d'accélérer la mise en œuvre du plan d'affaires 2013-2017, en profitant des opportunités découlant d'une éventuelle reprise des conditions macro-économiques et de l'activité bancaire et potentiellement accélérer, en fonction des résultats de l'évaluation globale, le remboursement intégral des nouveaux instruments financiers dans le respect des délais convenus avec la Commission européenne".
L'Assemblée Générale Extraordinaire sera convoquée à Sienne les 20, 21 et, si nécessaire, le 22 mai, respectivement en première, deuxième et troisième convocation, à 09h30, Viale Mazzini 23. Lors de cette assemblée, l'assemblée sera convoquée pour conférer au conseil d'administration les pouvoirs nécessaires pour définir également les modalités et modalités de l'augmentation de capital et, clôture au début de l'opération, le prix de souscription des actions ordinaires nouvellement émises, le nombre maximum d'actions ordinaires nouvelles à émettre et le ratio d'option correspondant.
L'existence du consortium s'est confirmée même face à l'augmentation à 5 milliards. En particulier, le pool est composé des mêmes banques qui ont signé l'accord de pré-garantie en mars dernier : UBS en tant que Global Coordinator et Joint Bookrunner, Citigroup, Goldman Sachs International et Mediobanca en tant que Co-Global Coordinators et Joint Bookrunners et, en plus, Barclays, BofA Merrill Lynch, Commerzbank, JP Morgan, Morgan Stanley et Société Générale en qualité de Joint Bookrunners.
