Surprise à Sienne. Axa a vendu 8% de Mps via le bookbuilding accéléré, c'est-à-dire la vente en Bourse, réservée aux investisseurs institutionnels. Le géant français de l'assurance n'a pas révélé les raisons de sa décision de vente, mais selon ce qui a été révélé par République le choix serait lié au mécontentement qui a émergé des discussions récentes sur le partenariat historique à travers lequel l'entreprise vend des polices sur le réseau d'agences de la banque siennoise. Complices des hausses de la Bourse ces dernières semaines, donc, Axa a décidé de lever des fonds.
Mps : les détails de la vente d'Axa
Le groupe d'assurance détenait une participation dans Mps égale à Actions 100.008.907 (détenu directement ou indirectement), qui correspondent à une part égale à 7,94% du capital social. Par une note, Axa a annoncé hier la vente de 100.000.000 XNUMX XNUMX actions de la banque, en placement privé par bookbuilding accéléré réservé aux investisseurs institutionnels qui s'est conclu dans la matinée. Le montant de la vente, tel que communiqué par Axa elle-même, était de 233 millions d'euros et désormais le groupe français ne détient plus que 0,0007% de la banque.
En tant que partenaire de longue date de la joint-venture, la société a déclaré dans une note publiée le 27 février au soir : « Axa a soutenu la banque en participant à sa dernière augmentation de capital sous forme d'investissement financier (en novembre dernier, la société française avait investi 200 millions d'euros dans la maxi augmentation de capital réalisée par Mps éd.). Axa ne souhaitant pas être représentée dans cConseil d'administration de la banque lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires ou influencer la stratégie à long terme plus large de la banque, il le juge approprié vendre la participation acquis lors de l'augmentation de capital. L'offre n'affecte en rien la Partenariat Axa avec la banque ou l'engagement envers l'Italie ».
La livraison des actions devrait avoir lieu vers le 2 mars.
Pour Axa une plus-value de 39 millions
A ce jour, Axa est deuxième actionnaire de MPS, derrière le Trésor qui détient 64% du capital de la banque siennoise et devant Pimco (3%), Ion (2,5%) et Melqart (1,5%). Au moment de son entrée, les Français ont acheté leur participation à 2 euros par action.
Le placement, confié à Exane Bnp Paribas, s'est fait au prix de 2,33 euros par action. Considérant que les actions de la banque siennoise ont clôturé hier à 2,7445 euros par action, la vente a eu lieu avec un 15%. Axa a ainsi collecté 233 millions d'euros, gagnant environ 34% depuis le début de l'année. La compagnie d'assurances française a donc créé une plus-value de 16,5%, soit près de 39 millions d'euros.
