L'introduction en bourse de Moncler approche à grands pas. L'entreprise de vêtements a commencé l'activité de pré-commercialisation aujourd'hui en vue du débarquement sur la Piazza Affari, qui la conduira à coter environ 30% du capital. Les dates exactes du placement n'ont pas encore été communiquées, mais généralement environ un mois s'écoule entre la pré-commercialisation et l'offre. Au cours du week-end, certains journaux ont écrit que l'introduction en bourse est attendue pour le prochain 10 Décembre.
"Je pense qu'il y aura beaucoup d'intérêt pour l'affaire - a commenté un trader cité par l'agence Reuters -. Ils le feront rapidement, d'après ce que j'ai entendu de la part des investisseurs." La transaction devrait valoir environ 750 millions d'euros, sur la base d'une valorisation à 100% de Moncler égale à environ 12,5 fois l'Ebitda 2012 (170 millions d'euros). Les coordinateurs mondiaux de l'opération sont Goldman Sachs, Bank of America, Merrill Lynch et Mediobanca. Banca Imi, JP Morgan, Nomura et UBS agissent en tant que teneurs de livre associés, tandis que BNP Paribas, Equita Sim et HSBC sont chefs de file.
L'actionnariat actuel de Moncler est composé comme suit : Eurazeo 45%, Ruffini Partecipazioni 32%, Carlyle 18%, Brands Partners (Progressio Sgr) 5% et Sergio Buongiovanni 0,3%.
