L'industrie de l'affacturage lance un appel au futur nouveau gouvernement pour qu'il intervienne de manière décisive sur le phénomène des retards de paiement de l'Administration Publique.
Aujourd'hui à Milan, lors d'une rencontre avec la presse organisée pour communiquer la poursuite de la croissance de marché en 2012, le top management d'Assifact, l'association italienne d'affacturage qui regroupe les opérateurs du secteur, a dénoncé l'aggravation d'un problème qui pèse dramatiquement sur les entreprises italiennes dans une phase de récession comme celle que nous connaissons actuellement. "En ne percevant pas les redevances pour la fourniture de biens et de services à l'administration publique - a souligné Massimo Ferraris, président d'Assifact - ils sont incapables de faire face aux paiements de leurs entreprises fournisseurs en raison du manque de liquidités, de plus dans un contexte de rareté du crédit . L'effet domino négatif est évident ».
DÉLAIS DE PAIEMENT EN EUROPE : L'ITALIE DANS LA FILE D'ATTENTE
Déjà en ce qui concerne les paiements en général, la situation italienne est de loin la plus grave parmi les pays européens avancés : la durée effective moyenne des créances commerciales en Italie (données Intrum Justitia 2012) est en effet de 96 jours, avec un délai de paiement moyen de 31 jours . En Allemagne la durée n'est que de 35 jours avec un retard de 10, au Royaume-Uni de 44 jours avec un retard de 19, en France de 57 jours avec un retard de 17. L'écart devient abyssal en ne considérant que les créances réclamées par les entreprises à l'Administration Publique : la durée moyenne en Italie est de 180 jours avec un retard moyen de 90 jours, contre 36 jours (11 retard moyen) en Allemagne, 43 (18 retard) à partir du Royaume-Uni et 65 (21 en retard) de France. Les responsables d'Assifact ont également présenté les données d'une recherche menée par la même association sur un portefeuille de 17 milliards de crédits dus par des entreprises privées à l'administration publique au 31 décembre 2011 (et cédés à des sociétés d'affacturage) : 60% des crédits analysés sont en souffrance dont un quart depuis plus d'un année. Le classement des mauvais payeurs, toujours selon l'étude Assifact, place largement en tête les organismes de santé publique, protagonistes de plus de la moitié (54%) du total des dettes impayées à plus d'un an.
SI L'ÉTAT PAYAIT À TEMPS, LE PIB AUGMENTERAIT
Le top management d'Assifact a également cité une recherche de Finest (réseau européen d'études sur l'intermédiation financière) qui calculait quel aurait été le bénéfice pour l'économie italienne en 2011 si l'Etat avait payé ses dettes en 30 jours, comme prévu par les normes européennes. : un bon 5,3 milliards d'euros, soit 0,33% du PIB, qui aurait ainsi progressé de 0,83% au lieu de 0,5%.
Dans son allocution, le secrétaire général d'Assifact Alessandro Carretta, après avoir souligné combien l'allongement extrême des délais de collecte augmente les besoins financiers des entreprises, qui ont de sérieuses difficultés à couvrir le fonds de roulement, a rappelé les efforts récents du gouvernement sortant pour redonner de l'oxygène aux le système en réduisant les dettes de l'administration publique envers les entreprises. "Les signes sont positifs - a observé Carretta - mais les effets ont été ralentis en raison de la mise en œuvre encore incomplète des décrets sur les certifications et de la persistance de réglementations qui permettent en fait à l'administration publique de suspendre le paiement des sommes dues". Selon Carretta, les mesures adoptées jusqu'à présent "ont atténué mais n'ont pas modifié de manière substantielle la situation de privation et de grave pénalisation dans laquelle se trouvent les entreprises italiennes". D'où l'appel au futur nouveau gouvernement à intervenir pour remédier à la situation.
FACTORING 2012 : PLUS DE VOLUMES, DES TARIFS COMPÉTITIFS, MOINS DE RISQUES
Pour les entreprises italiennes, en difficulté financière du fait de la raréfaction du crédit par le système bancaire, qui à son tour voit les créances douteuses s'aggraver, l'affacturage redevient en 2013 l'une des principales sources de financement et d'accompagnement. En 2012, le chiffre d'affaires du secteur a encore augmenté, dépassant 175 milliards d'euros (plus de 11% du PIB) avec une augmentation de 3,8% (marché total, qui devient 4,3% à échantillon constant) contre une baisse du PIB de 2,2%. Une nouvelle hausse, estimée à environ 2013 %, est attendue pour 4,5.
Cependant, la croissance ne se traduit pas par une plus grande prise de risque par les sociétés d'affacturage. En effet, le taux de créances douteuses est resté à des niveaux acceptables en 2012 également : 2,87%, contre 6,12% pour le système bancaire. Même en termes de taux d'intérêt, l'affacturage reste extrêmement compétitif : malgré une baisse en 2012 des taux pratiqués par les banques sur les nouveaux crédits aux entreprises, les taux moyens pratiqués par les sociétés d'affacturage sont en ligne voire inférieurs à ceux des autres instruments financiers : 4,36% pour les opérations supérieures à 50 6,56 € et 50 % inférieures à 8 9 € contre des taux bancaires compris entre 100 et 10 % pour les avances et remises commerciales inférieures à XNUMX XNUMX € et supérieures à XNUMX % pour les lignes de crédit en compte courant. « La compétitivité de notre secteur – a souligné le secrétaire général d'Assifact Alessandro Carretta – dépend du fait que dans la relation d'affacturage, contrairement à ce qui se passe dans le cas du crédit, la société d'affacturage évalue non seulement l'entreprise qui attribue les crédits, mais aussi la qualité des crédits eux-mêmes et donc des débiteurs. Dans l'affacturage, le risque est donc moindre que dans un prêt bancaire".
LA LOMBARDIE ET LE LATIUM RÉALISENT À SEULS 60 % DE L'AFFACTURAGE ITALIEN
Au 31 décembre 2012, près de 60 % du marché de l'affacturage, en termes de clients cédants (sociétés qui cèdent leurs actifs commerciaux à des sociétés d'affacturage), se situent dans deux régions, la Lombardie (31 %) et le Latium (29 %). Viennent ensuite le Piémont (9 %), l'Émilie-Romagne (8 %), la Vénétie et la Campanie (5 % chacun).
Toujours en termes de localisation des débiteurs cédés, le Latium et la Lombardie, respectivement avec 30% et 20%, étaient des leaders parmi les régions. Selon les estimations d'Assifact, 88% des clients des sociétés d'affacturage sont des entreprises privées, principalement manufacturières (31%) et commerciales (15%).
30% des débiteurs cédés sont représentés par l'Administration Publique.
L'industrie de l'affacturage lance un appel au futur nouveau gouvernement pour qu'il intervienne de manière décisive sur le phénomène des retards de paiement de l'Administration Publique.
Aujourd'hui à Milan, lors d'une rencontre avec la presse organisée pour communiquer la poursuite de la croissance du marché en 2012, le top management d'Assifact, l'association italienne de l'affacturage qui regroupe les opérateurs du secteur, a dénoncé l'aggravation d'un problème qui pèse dramatiquement sur les entreprises italiennes dans une récession comme celle-ci. "En ne percevant pas les redevances pour la fourniture de biens et de services à l'administration publique - a souligné Massimo Ferraris, président d'Assifact - ils sont incapables de faire face aux paiements de leurs entreprises fournisseurs en raison du manque de liquidités, de plus dans un contexte de rareté du crédit . L'effet domino négatif est évident ».
DÉLAIS DE PAIEMENT EN EUROPE : L'ITALIE DANS LA FILE D'ATTENTE
Déjà en ce qui concerne les paiements en général, la situation italienne est de loin la plus grave parmi les pays européens avancés : la durée effective moyenne des créances commerciales en Italie (données Intrum Justitia 2012) est en effet de 96 jours, avec un délai de paiement moyen de 31 jours . En Allemagne la durée n'est que de 35 jours avec un retard de 10, au Royaume-Uni de 44 jours avec un retard de 19, en France de 57 jours avec un retard de 17. L'écart devient abyssal en ne considérant que les créances réclamées par les entreprises à l'Administration Publique : la durée moyenne en Italie est de 180 jours avec un retard moyen de 90 jours, contre 36 jours (11 retard moyen) en Allemagne, 43 (18 retard) à partir du Royaume-Uni et 65 (21 en retard) de France. Les dirigeants d'Assifact ont également présenté les données d'une recherche menée par la même association sur un portefeuille de 17 milliards de créances réclamées par des entreprises privées à l'administration publique au 31 décembre 2011 (et cédées à des sociétés d'affacturage) : 60% des créances analysés étaient périmés, dont un quart depuis plus d'un an. Le classement des mauvais payeurs, toujours selon l'étude Assifact, place largement en tête les organismes de santé publique, protagonistes de plus de la moitié (54%) du total des dettes impayées à plus d'un an.
SI L'ÉTAT PAYAIT À TEMPS, LE PIB AUGMENTERAIT
Le top management d'Assifact a également cité une recherche de Finest (réseau européen d'études sur l'intermédiation financière) qui calculait quel aurait été le bénéfice pour l'économie italienne en 2011 si l'Etat avait payé ses dettes en 30 jours, comme prévu par les normes européennes. : un bon 5,3 milliards d'euros, soit 0,33% du PIB, qui aurait ainsi progressé de 0,83% au lieu de 0,5%.
Dans son allocution, le secrétaire général d'Assifact Alessandro Carretta, après avoir souligné combien l'allongement extrême des délais de collecte augmente les besoins financiers des entreprises, qui ont de sérieuses difficultés à couvrir le fonds de roulement, a rappelé les efforts récents du gouvernement sortant pour redonner de l'oxygène aux le système en réduisant les dettes de l'administration publique envers les entreprises. "Les signes sont positifs - a observé Carretta - mais les effets ont été ralentis en raison de la mise en œuvre encore incomplète des décrets sur les certifications et de la persistance de réglementations qui permettent en fait à l'administration publique de suspendre le paiement des sommes dues". Selon Carretta, les mesures adoptées jusqu'à présent "ont atténué mais n'ont pas modifié de manière substantielle la situation de privation et de grave pénalisation dans laquelle se trouvent les entreprises italiennes". D'où l'appel au futur nouveau gouvernement à intervenir pour remédier à la situation.
FACTORING 2012 : PLUS DE VOLUMES, DES TARIFS COMPÉTITIFS, MOINS DE RISQUES
Pour les entreprises italiennes, en difficulté financière du fait de la raréfaction du crédit par le système bancaire, qui à son tour voit les créances douteuses s'aggraver, l'affacturage redevient en 2013 l'une des principales sources de financement et d'accompagnement. En 2012, le chiffre d'affaires du secteur a encore augmenté, dépassant 175 milliards d'euros (plus de 11% du PIB) avec une hausse de 3,8% (marché total, qui devient 4,3% à échantillon constant) contre une baisse de 2,2% du PIB. Une nouvelle hausse, estimée à environ 2013 %, est attendue pour 4,5.
Cependant, la croissance ne se traduit pas par une plus grande prise de risque par les sociétés d'affacturage. En effet, le taux de créances douteuses est resté à des niveaux acceptables en 2012 également : 2,87%, contre 6,12% pour le système bancaire. Même en termes de taux d'intérêt, l'affacturage reste extrêmement compétitif : malgré une baisse en 2012 des taux pratiqués par les banques sur les nouveaux crédits aux entreprises, les taux moyens pratiqués par les sociétés d'affacturage sont en ligne voire inférieurs à ceux des autres instruments financiers : 4,36% pour les opérations supérieures à 50 6,56 € et 50 % inférieures à 8 9 € contre des taux bancaires compris entre 100 et 10 % pour les avances et remises commerciales inférieures à XNUMX XNUMX € et supérieures à XNUMX % pour les lignes de crédit en compte courant. « La compétitivité de notre secteur – a souligné le secrétaire général d'Assifact Alessandro Carretta – dépend du fait que dans la relation d'affacturage, contrairement à ce qui se passe dans le cas du crédit, la société d'affacturage évalue non seulement l'entreprise qui attribue les crédits, mais aussi la qualité des crédits eux-mêmes et donc des débiteurs. Dans l'affacturage, le risque est donc moindre que dans un prêt bancaire".
LA LOMBARDIE ET LE LATIUM RÉALISENT À SEULS 60 % DE L'AFFACTURAGE ITALIEN
Au 31 décembre 2012, près de 60 % du marché de l'affacturage, en termes de clients cédants (sociétés qui cèdent leurs actifs commerciaux à des sociétés d'affacturage), se situent dans deux régions, la Lombardie (31 %) et le Latium (29 %). Viennent ensuite le Piémont (9 %), l'Émilie-Romagne (8 %), la Vénétie et la Campanie (5 % chacun).
Toujours en termes de localisation des débiteurs cédés, le Latium et la Lombardie, avec respectivement 30% et 20%, étaient en tête parmi les régions.
Selon les estimations d'Assifact, 88% des clients des sociétés d'affacturage sont des entreprises privées, principalement manufacturières (31%) et commerciales (15%).
30% des débiteurs cédés sont représentés par l'Administration Publique.
