LE GROUPE LIGRESTI FISSURE : IMCO ET SYNERGIE ÉCHEC. LES MARCHÉS EN HAUSSE MISENT SUR LA GRÈCE ET LA FED
Les marchés, de New York à Tokyo, envoient un signe d'espoir à la veille de ce qui s'annonce comme un long week-end de tension qui devrait pourtant être surveillé par la task force des banques centrales prêtes, si nécessaire, à inonder la marchés de liquidité.
Une prémisse positive pour la dernière adjudication du Trésor de la semaine, dédiée aux titres à moyen-long terme : sur le marché, le BTP 6,12 ans s'échangeait dans la soirée à un rendement de 6,7%, en baisse de XNUMX points de base. Propagation à 465 points. Pendant ce temps, dans une interview au Corriere della Sera, le président de la Bundesbank Jens Weidman promeut le gouvernement Monti : "L'Italie - dit-il - est sur la bonne voie".
Aujourd'hui également, le Conseil des ministres pourrait examiner la vente de la Sace et de la Fintecna, contrôlées par le Trésor, à la Cassa depositi e prestiti, qui est en dehors du périmètre de l'administration publique, jetant les premières bases du plan de réduction de la dette publique.
L'Asie clôture la dernière séance de la semaine en hausse, à la veille du vote grec. A Tokyo, où l'indice Nikkei marque une hausse de 0,23%, la banque centrale a décidé de ne pas augmenter le plan de relance de l'économie en attendant de voir les prochains développements de la crise européenne. La hausse de Hong est plus robuste : +1,30%.
Après une ouverture prudente, Wall Street a également repris le chemin de la hausse hier : Dow Jones +1,24%, S&P500 +1,08% et Nasdaq +0,63%. L'optimisme sur les élections grecques a contribué à favoriser la hausse, mais plus encore l'attente d'une éventuelle nouvelle manœuvre expansive de la Fed au vu des données décevantes sur les demandes d'allocations chômage. En bref, comme l'a dit un courtier à Bloomberg, "plus les chiffres aux États-Unis sont mauvais, plus la pression qu'ils exercent sur la Fed est forte".
La tendance haussière avait démarré hier après-midi à partir de la Bourse de Milan où, après une matinée en baisse, Piazza Affari a effacé les pertes puis accéléré à la hausse jusqu'à clôturer en trombe à +1,47%, contre Londres -0,31% et Francfort -0,23%- Paris +0,08%.
La reprise du tarif milanais a commencé après la diffusion de certaines rumeurs de presse sur un scrutin secret indiquant une probable victoire des partis en faveur de la confirmation de l'accord avec l'UE lors des élections de dimanche prochain. La réaction des banques grecques a été immédiate : la Banque nationale de Grèce progresse de 28 %, l'indice principal de la Bourse d'Athènes est en hausse de 10 %.
Le seul effondrement de la journée, ironie du sort, concerne la Bourse plus solide, synonyme de valeur refuge : la Bourse de Zurich chute de 0,6 %. Hier matin, la banque centrale suisse a exhorté le Credit Suisse, deuxième institution financière du pays, à renforcer sa structure de capital, éventuellement par une augmentation de capital, pour mieux faire face aux risques d'exposition à la zone euro. Cet appel de sécurité a suffi à entraîner le Crédit Suisse baisse de 9,5 %. Ub , baisse de 0,7 %.
La deuxième section civile du tribunal de Milan a prononcé la faillite de Synergies e Imco, les holdings de la famille Ligresti par l'intermédiaire desquelles une part de Premafin est contrôlée. Les juges ont rejeté la demande d'un nouveau report de deux semaines pour présenter un plan de sauvetage conformément à l'article 182 bis et ont accepté la requête en faillite présentée par le procureur Luigi Orsi, également propriétaire de l'enquête pénale sur le groupe Ligresti qui voit le fondateur Salvatore Ligresti fait l'objet d'une enquête pour délit d'initié et entrave aux organes de surveillance. Lors de l'audience de mardi, les deux sociétés grevées de dettes d'un montant total d'environ 400 millions d'euros avaient demandé deux semaines supplémentaires pour présenter le plan de sauvetage. Le procureur avait émis des doutes sur certaines transactions suspectes toujours en cours avec des parties liées qui auraient drainé les ressources surtout de Milano Assicurazioni.
Prémafin +0,8% a quant à lui communiqué avoir signé l'accord de restructuration de la dette avec les banques, précisant toutefois que cet accord est subordonné à la réalisation des conditions d'intégration à Unipol.
L'effet grec s'est fait sentir sur les principales banques italiennes : Unicredit a ramené ses pertes à zéro et augmente de 2,7 %, Intesa +1,8 %. Les autres banques restent négatives : Mediobanca +0,5%, reste négatif Ubi -0,4% et MontePaschi -0,9 %. Les services publics montent sur la Piazza Affari, avec Enel qui augmente de 1,5 %, Snam + 1,1% Terna +0,8 %. La faiblesse du secteur automobile se poursuit : Fiat en baisse de 1,2 %, Pirelli -0,8% Fiat Industrie -0,6 %. En Europe, l'indice Stoxx du secteur automobile recule de 1,9 %, Daimler -2,1% BMW -2,2%.
Forte baisse de StM qui perd 2,7% après l'annonce d'une nouvelle restructuration drastique de Nokia, l'un de ses principaux clients, qui va licencier 10 salariés. Nokia chute de 16 %. Au contraire RCS avance de 11,7% à la veille du conseil d'administration d'aujourd'hui qui aura également à l'ordre du jour la cession de Flammarion, au centre d'une négociation exclusive avec le groupe français Gallimard, pour un prix "n'excédant pas 250 millions d'euros" précise une source parisienne .
Parmi les moyennes capitalisationsEspresso -6,3 %. Le groupe De Benedetti se console avec une forte hausse de Cir +2,19% et, surtout, de Cofide +11,5% du fait de la cession par la filiale Sorgenia de la licence du champ pétrolier d'Orlando en mer du Nord à Iona Energy.
