Leonardo a conclu un accord mercredi pour obtenir nouveaux prêts de plusieurs banques internationales. La valeur totale des lignes de crédit s'élève à deux milliards d'euros et leur durée de conservation peut aller jusqu'à deux ans. Cela a été annoncé dans une note du groupe de défense lui-même, précisant que les ressources "seront utilisées pour renforcer la liquidité du groupe et pour soutenir la flexibilité financière".
Les nouveaux prêts, qui s'ajoutent aux liquidités déjà disponibles et aux lignes de crédit préexistantes, permettent à Leonardo de compter sur une liquidité totale de plus de cinq milliards d'euros.
Secondo Alessandro Profumo, PDG de Leonardo, "les deux nouvelles lignes de crédit représentent une nouvelle confirmation de l'engagement de Leonardo à poursuivre une stratégie financière disciplinée, même dans une période exceptionnelle comme celle-ci. Cette transaction renforcera encore la liquidité du Groupe et assurera une flexibilité financière adéquate dans le contexte économique modifié provoqué par la pandémie de COVID-19".
Leonardo précise que « les lignes de crédit ont été sursouscrit, confirmant la solidité de la solvabilité du groupe sur le marché financier ». Les lignes de crédit ont une durée maximale de 24 mois et ne comportent pas de covenants financiers.
Le pool de banques est composé de Banca IMI (qui fait partie du groupe Intesa Sanpaolo), Bnp Paribas, Crédit Agricole Cib et Unicredit, qui a agi comme arrangeurs mandatés e teneurs de livres; à ceux-ci s'ajoutent Banco Bpm (arrangeur principal), Ubi Banca, HSBC, NatWest et Société Générale (co-arrangeurs).
Crédit Agricole CIB et UniCredit ont agi en tant que coordinateur e banque de documentation. Banca Imi et Bnl (groupe Bnp Paribas) assumeront les fonctions de agent bancaire.
Enfin, les conseils juridiques étaient Linklaters (pour le pool bancaire) et Clifford Chance (pour Leonardo).
L'action Leonardo en Bourse a clôturé la dernière séance en hausse de 1,94%, à 0,114 euro par action. La baisse depuis le début de l'année est de 41,36%.
