Les données négatives sur la balance commerciale japonaise combinées à la confirmation par le PMI du ralentissement de la Chine et à l'alarme de croissance du FMI ont ralenti les Bourses asiatiques, déjà conditionnées par la fin négative à New York. A Tokyo, l'indice Nikkei perd 2,1%, Hong Kong -0,8%.
Fin prudente pour Wall Street : l'indice Dow Jones perd 0,56%, le S&P 500 autour de 0,7% et le Nasdaq, 0,82%. La publication du procès-verbal de la dernière réunion de la Fed a conditionné l'humeur du marché dans l'après-midi. Le procès-verbal montre que, selon les gouverneurs, l'économie américaine au second semestre 2013 s'est avérée plus forte que prévu, au point que deux membres du FOMC ont évoqué la possibilité d'une hausse des taux dès le second semestre 2014.
Pour la majorité, cependant, il sera nécessaire de maintenir des taux bas même après avoir ramené le chômage sous le seuil de 6,5 %. Tous conviennent de "réduire les achats d'obligations de 10 milliards de dollars à chaque réunion".
Les craintes sur les crises géopolitiques en Ukraine, au Venezuela et en Thaïlande ont fait grimper le prix du pétrole (Wti à 102,7 dollars le baril, +0,3%, au plus haut des 4 derniers mois). Les valeurs pétrolières ont été mises en avant, Chevron +1,2% et Exxon +0,5%.
Journée calme pour les bourses européennes. Londres et Francfort clôturent inchangés, Paris progresse de 0,2%. A Milan, l'indice FtseMib a clôturé de 0,2%.
ZUCKERBERG : L'OBJECTIF EST UN MILLIARD DE CLIENTS
La torsion vient avec la fermeture de Wall Street. Facebook a annoncé après la fermeture des marchés le rachat de la messagerie électronique WhatsApp pour 19 milliards : 4 milliards en cash, 12 en actions plus 3 autres qui, dilués sur quatre ans, seront versés aux salariés et au fondateur Jan Koum, déjà un jeune immigré (et pauvre) d'Ukraine, qui rejoindra le conseil d'administration de Facebook.
Lancé en 2009, Whatsapp compte aujourd'hui plus de 450 millions d'utilisateurs actifs par mois et un nombre global de messages qui y transitent égal à celui de tous les opérateurs téléphoniques traditionnels. En 2013, 200 millions de messages vocaux, 100 millions de messages vidéo et 600 millions de photos ont été invités quotidiennement. “WhatsApp va bientôt connecter un milliard de personnes sur la route – a déclaré Mark Zuckerberg – Pour cela, il a une valeur incroyable”. WhatsApp ne compte que 32 ingénieurs dans ses rangs, un pour 14 millions d'utilisateurs, et la plateforme traite 50 milliards de messages par jour. Hier, avant l'annonce, Facebook avait atteint un niveau record à 68 $.
GENERALI POURSUITE LES ANCIENS TOP MANAGERS. ANTITRUST CONTRE UNIPOLSAI
Generali gagne 0,3%. Après une réunion de cinq heures, le conseil d'administration a décidé, à la demande d'Ivass, d'accorder un mandat au PDG du groupe Mario Greco, "d'engager immédiatement les actions appropriées en matière d'indemnisation et de responsabilité en droit du travail contre Giovanni Perissinotto et Raffaele Agrusti ".
UnipolSai +0,8%. L'Autorité de la concurrence et du marché a décidé d'engager la procédure de non-conformité contre Unipol : la décision prise découle du non-respect par le groupe d'assurance issu de la fusion avec Premafin de l'obligation de céder, dans les délais fixés, les actifs indiqués par la disposition de juin 2012.
MEDIOBANCA, LA CESSION POUSSE LES REVENUS. SEL BOUILLANT
Les superviseurs des différentes autorités nationales de surveillance se sont réunis aujourd'hui à Francfort pour définir les étapes en vue de l'examen de la qualité des actifs par la BCE des 128 principaux établissements de crédit européens.
Aujourd'hui encore, le président d'ABI Antonio Patuelli a demandé au gouvernement en formation et au Parlement de s'engager à ne pas laisser la Banque d'Italie seule défendre les "intérêts légitimes" des institutions italiennes lors de l'examen de la qualité des actifs. De Francfort vient l'avertissement qu'aucune dérogation ou report ne sera accordé : tout retard sera injustifié.
Parmi les banques, Unicredit recule de 1,5%, Intesa +0,7%, MontePaschi -0,6%. Banco Popolare -1,8%. Mediobanca baisse légèrement (-0,21%) au jour des comptes. Au premier semestre de l'exercice 2013-14, le groupe a dégagé un bénéfice net de 304,7 millions d'euros, contre 123,8 millions il y a un an. Les bénéfices ont été dopés par la cession de participations (512 millions, 152 millions de plus-values) . Alberto Nagel a confirmé le projet de bad bank. Du point de vue de la gouvernance, le seuil minimum du pacte syndical a été abaissé de 30 à 25 %. Vincent Bolloré a été autorisé à monter de 6 à 8 %.
TENARIS « PUNI » AUX ÉTATS-UNIS. PANAMA AMER POUR IMPREGILO
Tenaris a chuté à Milan, en baisse de 6,9% après la non-imposition de droits aux États-Unis sur l'importation de tuyaux en provenance de Corée. Le département américain du Commerce a décidé de ne pas imposer de droits de douane à la Corée du Sud, le plus grand importateur parmi les 9 pays visés par l'affaire antidumping aux États-Unis. Pour la société du groupe Rocca (comme pour le français Vallourec -4,4%), il s'agit d'une nouvelle négative, puisque le marché s'attendait à l'imposition de mesures également envers la Corée du Sud, avec des impacts positifs en termes d'augmentation des prix des tubes OCGT aux États-Unis.
Un autre différend négatif. Pesant sur Salini Impregilo (-2,57%), c'est l'impasse du contentieux (1,6 milliard de dollars) sur le canal de Panama entre le consortium Gupc formé par l'Espagnol Sacyr, le groupe italien, le Belge Jan De Nul et le Panaméen Constructora Urbana.
A2A MEILLEUR TITRE. CROISSANCE DES VENTES POUR SAIPEM ET ANSALDO STS
La meilleure valeur parmi les blue chips milanaises est A2A, en hausse de 5,2% après que la société a annoncé aujourd'hui de manière inattendue les principaux chiffres pour 2013. L'Ebitda est conforme aux attentes des analystes à 1,1 milliard d'euros, la bonne surprise étant la baisse de la dette.
Saipem a augmenté de 1,1 %. Deux sociétés norvégiennes sont en concurrence pour acquérir une participation dans la filiale Eni : Subsea 7, cotée à la Bourse de Tokyo, et Seadrill, intéressée par une prise de participation minoritaire d'environ 20 %.
Ansaldo Sts enregistre une hausse de 1,2% sur la vague de rumeurs sur les négociations entre la maison mère Finmeccanica, en baisse de 1,7%, et l'américain General Electric pour la cession de la société génoise de signalisation ferroviaire.
Fiat a clôturé inchangé, Pirelli -1%, Cnh Industrial -1,1%. StM recule de 1,4 %.
Le luxe sous le feu : Tod's -1,8%, pénalisé par la baisse de l'objectif de cours (à 90 euros contre 98 euros) de Barclays, qui confirme sa sous-pondération. Cucinelli -2,2% : Exane a commencé à couvrir le titre avec une note de sous-performance et un objectif de cours de 19,1 euros.
PETITES CAPITALISATIONS : LE VOTE SARDE POUSSE TISCALI
Sur le reste du tarif on note Piaggio (+1,67%) qui vient de signer un accord de licence avec Coty (parfums). Banca Imi a relevé le cours cible de l'action à 2,6 euros contre 2,4 euros, confirmant l'ajout de recommandation.
Fly Tiscali +14,41% après la victoire du centre-gauche en Sardaigne. Parmi les autres petites capitalisations, LVenture +29,33%, Pierrel +10,48% et Ferrovie Nord +6,3% se distinguent.
