Italo-Ntv sera coté en bourse d'ici février. La société, créée en 2006 (auparavant appelée uniquement Ntv - Nuovo Trasporto Viaggiatori), a en effet déposé la demande d'admission à la cote de la Bourse sur le Mercato Telematico Azionario (MTA), déposer tous les documents nécessaires auprès de la Consob. Italo-Ntv arrive sur le marché financier dans l'un des meilleurs moments de sa jeune histoire, après avoir déposé un 2017, sous la direction de Flavio Cataneo, avec des revenus et des passagers en hausse.
Les revenus se sont élevés à 454,9 millions contre 364,4 millions en 2016, soit une augmentation de 24,8%. Aussi au cours de l'année écoulée Italo a transporté 12,8 millions de passagers, contre 11,1 millions en 2016, soit une augmentation de 15,3 %. L'entreprise, qui concurrence Trenitalia notamment sur les lignes à grande vitesse, prévoit également d'augmenter la flotte et a anticipé FS sur la voie de l'introduction en bourse, qui pour les concurrents n'est attendue qu'en 2019.
Par conséquent, il est envisagé que la cotation d'Italo soit finalisée au cours du mois de février, "de manière compatible avec les conditions du marché et sous réserve de la levée de la clause d'admission à la cotation par la Borsa Italiana et de l'approbation du Prospectus par la Consob", explique-t-il. l'entreprise. Les actions qui seront proposées à la vente dans le cadre de l'Offre représentent un pourcentage compris entre 35% et 40% du capital social d'Italo et sera mis à disposition par certains parmi les principaux actionnaires de la société. Le communiqué ne précise pas qui vendra tout ou partie des actions en sa possession. Mais l'hypothèse la plus probable, selon des sources proches du dossier, est que Intesa Sanpaolo (détient désormais 19,2 %) e Generali Financial Holdings (14,6%) saisissent l'opportunité : elles représentent à elles seules 33,8% du capital soit une part très proche des 35% minimum proposés à l'offre. Peninsula (environ 13%) a rejoint Italo-Ntv en juin 2017 financé par des investisseurs du Moyen-Orient. Les autres actionnaires sont les fondateurs - Diego Della Valle, Luca di Montezemolo et Gianni Punzo - et l'actuel PDG Flavio Cattaneo (4,9%).
Le placement s'adresse à des investisseurs institutionnels en Italie et en dehors des États-Unis. Il n'y a donc pas de quota pour le commerce de détail. Au lieu de cela, il est possible que l'on soit exercé chaussure verte (ou la possibilité d'élargir l'offre par les actionnaires en cas de forte demande, afin de stabiliser le stock) sur une quotité d'actions dans la limite de 15% des actions faisant l'objet de l'offre.
En ce qui concerne le soutien de l'introduction en bourse, Banca IMI, Barclays Bank PLC, Credit Suisse Securities (Europe) Limited et Goldman Sachs International agissent en tant que coordinateurs mondiaux et teneurs de livre, tandis qu'Unicredit Corporate & Investment Banking agit en tant que teneur de livre et de sponsor dans le cadre de la Liste. Rothschild Global Advisory est le conseiller financier de la société.
"La Société et les Actionnaires Cédants s'engageront - précise enfin le communiqué diffusé mardi matin - vis-à-vis des Joint Global Coordinators and Bookrunners et des Bookrunners à des engagements de lock-up, conformes aux pratiques de marché pour ce type d'opérations pour une période de 180 jours à compter de la date de début des négociations ».
