Italia Independent confirme son premier boom en Bourse. Le titre, qui a fait ses débuts aujourd'hui sur la Piazza Affari, a augmenté de 13% à 29,41 euros, augmentant encore les gains par rapport aux +10% enregistrés au départ. Les actions placées à 26 € par action ont atteint un maximum d'environ 30,05 € (+15%)
Le groupe de lunettes Made In Italy, fondé par Lapo Elkann, a débarqué sur le marché Aim Italia (dédié aux PME) en récoltant 13,6 millions d'euros lors de la phase de placement (Equita Sim a supervisé l'opération). Le flottant post-cotation est de 23,76% avec une capitalisation de 57,46 millions. Après la cotation, Lapo Elkann détient 48,8%, le directeur général Andrea Tessitore 8,8% et trois autres actionnaires-dirigeants ont des parts inférieures à 4% Les actionnaires ont un lock-up de 18 mois sur les actions.
Pourtant, le groupe vise le marché principal et pourrait théoriquement déjà y accéder dans 18 mois en exploitant la voie rapide dédiée aux sociétés Aim, une procédure allégée et peu coûteuse qui permet de passer au marché principal de la liste milanaise. "L'objectif futur est de nous trouver sur le marché majeur", a déclaré Lapo Elkann lors de la conférence de presse.
Italia Independent contrôle la société de lunettes Italia Independent Spa (72,5%) et l'agence de communication Independent Ideas (75%) et a enregistré en 2012 un chiffre d'affaires de plus de 15,6 millions d'euros et une marge brute d'exploitation de 2,9 millions. Après l'introduction en bourse, le groupe envisage de racheter les parts minoritaires de la société de lunettes à l'actionnaire modénois Brama Sportswear. L'opération sera bouclée sur la base d'un accord signé il y a un an qui reconnaissait une valeur de l'entreprise de 20 millions d'euros, nettement inférieure à la valeur exprimée aujourd'hui en Bourse. Les plans prévoient également l'ouverture d'un magasin dans le quartier de la mode de Milan, suivi des autres marchés ciblés par le groupe : l'Espagne, la France et les États-Unis.
