Italgas a ouvert les livres pour le placement d'une obligation en euro. Il s'agit d'une obligation senior d'un montant maximum de 500 millions d'euros, à échéance janvier 2029. Les premières indications de prix portent sur un swap de 85 points de base au-dessus du midswap.
Italgas est noté Baa1 par Moody's avec perspective négative et BBB+ avec perspective stable par Fitch. L'opération est gérée par Banca Imi, Bnp Paribas, Citi, JP Morgan, Mediobanca, Société Générale et Unicredit. La sécurité sera tarifée pendant la journée.
