Matinée agitée chez Italgas, qui poursuit sa stratégie d'optimisation de la dette. Aujourd'hui, 2 décembre, la société spécialisée dans la distribution de gaz a lancé uneoffre de rachat s'adressant aux porteurs de deux titres émis dans le cadre de son programme à moyen terme en euros et a lancé une obligation à taux fixe.
La première offre d'achat porte sur une obligation de 750 millions à 0,500 %, à échéance le 19 janvier 2022, à rembourser intégralement, tandis que la seconde porte sur 650 millions à 1,125 %, à échéance le 14 mars 2024 et à rembourser intégralement. Italgas réglera la totalité du montant en espèces. Le montant maximum accepté sera défini par Italgas selon les termes et conditions contenus dans le Tender Offer Memorandum du 2 décembre 2019, sous réserve des restrictions d'offre et de distribution applicables.
BNP Paribas, JP Morgan Securities plc et Unicredit Bank AG agissent en tant que Dealer Managers, tandis que le résultat de la transaction sera communiqué au marché dans les prochains jours.
Parallèlement à cette opération, la société a lancé une nouvelle émission obligataire à taux fixe dont le produit sera utilisé, en tout ou en partie, pour racheter les instruments objet de l'Offre Publique.
Le placement, destiné uniquement aux investisseurs institutionnels, est organisé et dirigé, en qualité de Joint Bookrunners, par BNP Paribas, JP Morgan Securities plc, Unicredit Bank AG, Banca IMI SpA, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International, Mediobanca SpA et Société Générale.
