Forte demande pour le obligation de cinq ans lancé ce matin par Italcementi: à la clôture des livres, en effet, des commandes ont été enregistrées pour environ 2 milliards d'euros contre un montant d'émission établi par la société à 350 millions.
La bonne réponse du marché a donc entraîné une réduction de la prime : le coupon qui, selon les derniers calculs, devrait s'établir dans une fourchette comprise entre 6,30% et 6,40%, en baisse par rapport à l'indication initiale, dans la zone des 6,50%.
L'émission, qui devrait être placée dans l'après-midi, a été réalisée par Banca IMI, Bnp Paribas, Credi Agricole Cib, Natixis et UniCredit. La notation d'Italcementi est Ba2 avec une perspective négative chez Moody's et BB+, avec une perspective stable, chez S&P's. Dans la matinée, l'action de la société perdait 1,12% à 4,432 euros par action.
