TIM et Ardian ont finalisé l'accord annoncé le 24 juin pour un partage partiel de l'investissement dans Infrastrutture Wireless Italiane (INWIT).
L'opération consiste en l'achat par un consortium d'investisseurs institutionnels dirigé par Ardian de 49% de Daphne 3, une holding nouvellement créée contrôlée par Tim dans laquelle Tim a apporté 30,2% du capital social d'INWIT. La participation prend le relais de Tim - pour la partie des actions INWIT transférées - dans le pacte d'actionnaires en place entre Tim et Vodafone Europe BV, en vertu duquel ces derniers contrôlent conjointement Inwit.
Elle est également entrée dans l'opération Canson Capital Associés qui agissait en tant que Merchant Banker dans le consortium dirigé par Ardian. Canson - précise une note de la société - avec le soutien financier du Groupe Azimut, a finalisé l'acquisition directe auprès de Tim d'une participation de 1,2% dans le capital social d'Inwit et a conclu un accord d'option pour l'acquisition directe auprès de Tim d'une participation supplémentaire pouvant aller jusqu'à 1,8 % d'Inwit.
Canson a rejoint Marco Patuano, ancien PDG de TIM et ancien PDG d'Edizione Holdings, en tant qu'expert sectoriel pour le conseil au consortium mené par Ardian et la mise en œuvre de l'investissement. Marco Patuano sera nommé président de Daphne 3.
Matteo Canonaco, co-fondateur de Canson, a souligné que « cette opération démontre une fois de plus la validité du modèle économique de Canson dans lequel nous identifions des solutions alternatives de capital pour des situations stratégiques spécifiques en partenariat avec des entreprises. Conjuguée à notre rôle de premier plan en tant que conseiller et co-investisseur dans les carve-outs de Refinitiv et Kantar, cette transaction représente une nouvelle étape dans le renforcement de notre track record dans la banque d'affaires et établit une relation privilégiée avec Azimut, le principal actif italien indépendant directeur."
Pietro Giuliani, président d'Azimut a déclaré que « pouvoir participer à cette transaction avec Canson Capital Partners et Marco Patuano est une source de fierté et une démonstration supplémentaire des importantes opportunités d'investissement que nous pouvons offrir en exclusivité à nos clients. En particulier, avec cette transaction, nous participons à travers un opérateur de premier plan au développement de l'infrastructure de télécommunications qui sera d'une importance vitale pour la reprise du cycle économique de notre pays et son développement futur."
