Intesa Sanpaolo a publié les dates officielles de réalisation de l'offre résiduelle sur les actions Ubi Banca, après que l'offre publique lancée ces derniers mois s'est soldée par un boom des souscriptions. Cette dernière étape achèvera l'opération de fusion entre les deux banques, qui créera le deuxième établissement de crédit européen par capitalisation et sanctionnera la radiation d'Uni Banca de Piazza Affari, prévue le 18 septembre. L'OPA lancée en février par Carlo Messina a déjà porté Ca' de Sass à plus de 90% du capital, mais sous le seuil des 95%.
L'offre sur les actions restantes porte donc sur 112.327.119 actions, ce qui représentent 9,8164% du capital social, à un prix déjà déterminé et égal à celui de l'Offre Publique (1,7 action Intesa pour chacun d'Ubi, plus une contrepartie en numéraire de 0,57 euro). Soit, pour ceux qui ne souhaitent pas adhérer mais vendent uniquement leur part, les rentrées d'argent seront égales à 3,539 euros par action. La période convenue avec Borsa Italiana pour l'achat des actions résiduelles débutera le 24 août 2020 et se terminera le 11 septembre 2020. Le paiement interviendra alors le quatrième jour de bourse suivant la date de clôture de l'offre résiduelle, soit le jeudi 17 septembre.
Le lendemain, soit le vendredi 18, les actions d'Ubi Banca seront définitivement radiées de la cote de la bourse Borsa Italiana. Selon les calculs d'Intesa Sanpaolo, si tous les actionnaires d'Ubi soumettent des demandes de vente relatives à toutes les actions détenues, demandant la contrepartie en espèces, le montant total en espèces qui devrait être payé par Intesa serait égal à environ 397 millions d'euros. Pour garantir l'exécution exacte de l'obligation de payer la contrepartie, Intesa Sanpaolo a obtenu de Mediobanca – Banca di Credito Finanziario l'émission d'une lettre de garantie d'exécution exacte des engagements pris (paiement de la contrepartie sous forme mixte ou en espèces) .
En attendant, l'engagement quotidien d'Intesa Sanpaolo pour soutenir le pays se poursuit, dans un moment délicat pour l'économie. La dernière nouvelle est celle d'un accord avec la Confapi, la Confédération italienne de la petite et moyenne industrie, pour soutenir les petites entreprises en phase de reprise. En particulier, Intesa Sanpaolo met à la disposition des membres de Confapi des solutions de financement ad hoc innovantes, par exemple pour maximiser les incitations gouvernementales du Superbonus 110%. Il existe également des formes de financement vert.
« Dans cette phase délicate de reprise économique – commente-t-il Stefano Barrese, responsable de la division Intesa Sanpaolo Banca dei Territori -, notre priorité, en tant que première banque du pays, est de toujours privilégier le crédit et, en cela, les initiatives auprès des syndicats professionnels sont fondamentales. L'accord d'aujourd'hui avec un partenaire tel que Confapi nous permet de renforcer davantage la relation avec la petite et moyenne industrie italienne, en mettant en place les meilleures solutions de soutien aux entreprises. Parmi ceux-ci, nous réservons aux adhérents des financements "Prêt Développement Durable" pour encourager la transition "verte" des entreprises. L'attention portée au thème du développement durable sera, en effet, une étape cruciale également pour la relance des PME orientées vers l'amélioration dans les domaines social et de la gouvernance ».
