Intesa Sanpaolo a lancé un double émission obligataire personnes âgées pour un total de 2,5 milliards de dollars exclusivement destinés aux marchés américains et obligataires. C'est ce qu'a communiqué la banque, précisant qu'il s'agit de deux obligations à taux fixe émises dans le cadre du programme US Medium Term Notes d'Intesa Sanpaolo : la première, d'une maturité de 3 ans, pour 1,5 milliard de dollars ; le second, à 10 ans, pour un milliard de dollars.
S'agissant de l'obligation à trois ans, le coupon semestriel, payable à terme échu les 13 janvier et 13 juillet de chaque année à compter du 13 juillet 2014 jusqu'à l'échéance, est égal à 2,375 % par an (premier coupon court du 14 janvier 2014 comme du 13 juillet 2014). Le prix de réoffre a été fixé à 99,636 %, le rendement à l'échéance est de 2,502 % par an et le spread total pour l'investisseur est égal au rendement d'une obligation d'État américaine à 3 ans + 175 points de base par an.
S'agissant de l'emprunt obligataire à dix ans, le coupon semestriel, payable à terme échu les 12 janvier et 12 juillet de chaque année à compter du 12 juillet 2014 jusqu'à l'échéance, est égal à 5,25 % par an (premier coupon court du 14 janvier 2014 selon du 12 juillet 2014). Le prix de réoffre a été fixé à 99,348 %, le rendement à l'échéance est de 5,335 % par an et l'écart total pour l'investisseur est égal au rendement d'une obligation d'État américaine à 10 ans + 240 points de base par an.
La date de règlement pour les deux titres est le 14 janvier 2014. Les coupures minimales pour les émissions sont de 200 1.000 $ et de 2 XNUMX $ supplémentaires. Les principales sociétés chargées de la distribution des titres sont Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse et JP Morgan Securities Inc. Les notations attribuées à la dette senior à long terme d'Intesa Sanpaolo sont BaaXNUMX par Moody's, BBB par Standard & Poor's, BBB+ par Fitch et A (bas) de Dbrs.
En milieu de matinée, l'action Intesa a gagné environ trois points de pourcentage sur la Piazza Affari.
