Par rapport aux niveaux d'avant-crise, l'écart à combler pour l'industrie correspond à au moins 70 milliards de chiffre d'affaires, 40 entreprises actives et 1,3 million d'employés en moins, signe que le système italien peine à retrouver sa pleine capacité. Ce sont les chiffres qui ressortent du rapport sur l'industrie et la chaîne d'approvisionnement d'Unicredit et Prometeia, présenté hier lors d'une réunion à huis clos à Rome et dont nous rapportons les principaux passages.
Comme Achille pourchassant la tortue, l'industrie italienne continue de vivre son paradoxe ; celle de voir une reprise de plus en plus lointaine dans le temps, malgré de nombreux atouts mis en évidence ces dernières années, notamment en termes de positionnement international. Après deux années de reprise et bien qu'ayant dépassé la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni en termes de croissance des exportations, l'année 2012 s'est une nouvelle fois clôturée sur une baisse du chiffre d'affaires global à prix courants, ramenant l'écart entre les filières industrielles analysées dans le rapport à plus de 5 points par rapport aux niveaux d'avant-crise.
Parmi les phases, le groupe de la transformation intermédiaire est celui qui souffre encore de la plus grande distance, avec plus de 10 points de pourcentage, tandis que l'écart entre la transformation initiale et l'approvisionnement est plus contenu, ce dernier soutenu par la dynamique des prix des matières premières. dans la moyenne des cinq dernières années. La surcapacité de production accumulée, si elle se prolonge dans le temps, risque de réduire également le potentiel de développement, puisqu'à long terme, elle prive le pays des ressources et des compétences nécessaires à la croissance.
LA PLEINE REPRISE PASSE PAR LA DEMANDE INTERNE
Dans les chaînes d'approvisionnement de l'industrie italienne analysées dans ce rapport, la part du chiffre d'affaires attribuable aux ventes sur le marché intérieur est en moyenne de 73% avec un pic de plus de 80% dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, les produits de construction et les valeurs autour de 50 % dans ceux de l'électromécanique et de la mode de nature à suggérer qu'une reprise complète des niveaux d'activité passe nécessairement par une normalisation de la demande intérieure.
Les nouvelles chaînes d'approvisionnement mondiales adoptent les nouvelles technologies : l'échelle perd de son importance et les producteurs italiens semblent bien placés pour obtenir un avantage concurrentiel constant. Des premiers constats objectifs des premiers mois de 2013, ainsi que des indices de confiance des ménages et des entreprises, il ressort que, également pour l'année en cours, le cercle vicieux entre l'absence de marché, la perte de capacité de production et une climat de méfiance généralisée est appelé à perdurer. Le chiffre d'affaires des chaînes industrielles en fin d'année diminuera encore d'un point de pourcentage à prix courants. C'est un niveau qui, hors effet prix, rallonge encore les délais de reprise, que l'on peut désormais estimer à plus de 15 ans depuis le début de la crise, horizon qui, compte tenu de l'ampleur des intervalles concernés, ressort davantage des statistiques projections que de prévisions ponctuelles réelles et propres.
Ce que pourrait être réellement le scénario industriel 15 ans après la grande crise reste à définir et dépendra in fine des choix ou des renoncements que pourront faire les entreprises individuelles et le système pays. Le déséquilibre 2013-15 des phases de la chaîne d'approvisionnement entre la demande intérieure et la demande extérieure va permettre, par exemple, de redéfinir de nombreuses chaînes de valeur en déplaçant les centres de production, de consommation et de transformation intermédiaire, mais aussi en modifiant la structure industrielle, le degré de concentration des les chaînes d'approvisionnement et leur rôle dans la division internationale du travail. Une nouvelle vague technologique est désormais à nos portes et surtout à la portée des petites entreprises comme les entreprises italiennes, qui pourront profiter de ce changement de paradigme dans les modèles de production.
LA DISTRIBUTION COMME MOTEUR DE L'INTERNATIONALISATION
Une internationalisation faite de PME escompte le besoin d'accompagnement sur le front du circuit de distribution et de logistique. Le faible degré d'internationalisation des marques nationales de grande distribution ainsi que le recours réduit des entreprises elles-mêmes aux investissements directs étrangers visant à renforcer la présence commerciale laissent souvent les produits italiens à la merci des distributeurs locaux ; parfois peu fiables, souvent avec un plus grand pouvoir de négociation, généralement avec plus de références et en tout cas avec peu d'engagement envers le produit. De ce point de vue, les entreprises italiennes paient une différence par rapport à leurs concurrents européens où il existe de grandes chaînes de distribution déjà fortement internationalisées et bien positionnées même sur les nouveaux marchés. Le chiffre d'affaires réalisé à l'étranger par les sociétés de distribution n'atteint que 3% en Italie (toutes d'ailleurs confinées à l'intérieur des pays européens), alors qu'il dépasse 15% en Allemagne et avoisine les 10% en France.
EN 2013 LA COMPÉTITIVITÉ DE TOUTES LES CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT S'EST DÉGRADÉE
LA MODE APPAUVRE, L'AUTOMOBILE GARDE
La compétitivité sera un facteur clé pour intercepter la demande étrangère puisque les entreprises se retrouveront sur des marchés certes plus dynamiques, mais donc aussi plus encombrés. De l'analyse de la compétitivité par phase et chaîne d'approvisionnement, il ressort que la mécanique continue d'afficher le meilleur positionnement parmi les chaînes d'approvisionnement. De manière générale, par rapport au même indice calculé fin 2012, une stabilité substantielle du classement des chaînes d'approvisionnement se dégage dans l'industrie, même si le tableau de la viabilité financière apparaît moins bon en raison d'une surcapacité de production et de tensions sur les délais de paiement. entre les sujets les plus faibles et les acteurs forts le long des chaînes d'approvisionnement.
Entre les phases, de meilleurs résultats en termes de compétitivité durable et de perspectives de croissance semblent récompenser les producteurs finaux. En particulier, certaines chaînes d'approvisionnement typiques du Made in Italy telles que l'alimentation et la mode émergent, renforcées par une présence qualifiée à l'étranger qui s'appuie sur des marques brevetées et une part de marché croissante sur certains des marchés les plus stratégiques comme celui de la Chine. Cependant, un appauvrissement progressif des étapes les plus amont se dessine dans la mode, où une fois supprimée la production des matières intermédiaires de la plus haute gamme, les activités qui précèdent les biens finaux sont fortement pénalisées par des problèmes de productivité et de pérennité financière qui en fin de compte l'analyse pourrait également infecter les étapes les plus vertueuses de la chaîne d'approvisionnement.
C'est un équilibre qui peut être étendu à d'autres productions typiques du Made in Italy telles que l'alimentation et les meubles où, dans un cas, les problèmes du monde agricole, dans l'autre la perte du patrimoine artisanal lié risquent d'avoir des répercussions sur la compétitivité de l'ensemble. chaîne d'approvisionnement. Le cas de l'électroménager et du secteur automobile est différent, où les industries dites connexes ont su diversifier leurs clientèles au fil des années et aujourd'hui, malgré des résultats peu reluisants des producteurs finaux, les entreprises de transformation intermédiaire affichent de bons indices de compétitivité.
LA DISPERSION DES RÉSULTATS S'ÉLARGIT
L'importance du choix de la direction optimale ressort du degré de dispersion des résultats au sein des chaînes d'approvisionnement. En comparant la compétitivité moyenne de la supply chain et celle des 20% des meilleures entreprises, il ressort que l'automobile et l'électroménager sont les supply chains où les différentiels sont les plus élevés. Plus généralement, une comparaison détaillée de l'indice montre à quel point des résultats très différenciés sont possibles même au sein d'une même chaîne d'approvisionnement et d'une même phase. C'est un indicateur d'autant plus élevé que le scénario auquel sont confrontées les entreprises est plus complexe car il exprime en définitive le prix reconnu à ceux qui font les choix les plus courageux. Le développement de la dimension internationale en fait partie : un besoin qui concernera d'une part les véritables nouveaux exportateurs, mais d'autre part demandera à de nombreuses filières de renforcer le travail d'équipe pour permettre même aux sujets plus en amont de la chaîne de valeur de bénéficier de la croissance étrangère .
UNE VISION EUROPÉENNE DES CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT EST NÉCESSAIRE
Une acception européenne de la supply chain est sans doute la bonne dimension pour imaginer une comparaison à l'échelle internationale. En effet, face à des acteurs qui se déplacent et investissent à l'échelle régionale, pensons par exemple à la pénétration chinoise dans
Afrique ou aux investissements américains sur le marché chinois lui-même, la taille optimale des chaînes d'approvisionnement peut difficilement se limiter aux frontières nationales. Si l'Europe a peu à offrir en termes d'opportunités liées à la croissance du marché intérieur, meilleure, mais pas différente de ce qui a été décrit pour le marché intérieur italien, la relance européenne des chaînes d'approvisionnement pourrait alors se faire indirectement, par exemple en combler les lacunes liées à la taille et à l'offre de services qui limitent souvent le potentiel du Made in Italy dans le monde.
La diversité des modèles de spécialisation entre les pays, si elle est valorisée dans le cadre des chaînes d'approvisionnement européennes, peut générer un effet multiplicateur sur le scénario ; capter et valoriser, par exemple, les synergies entre les grands producteurs de biens intermédiaires du Nord de l'Europe et les petits assembleurs mécaniques du Sud, entre la qualité de l'agro-alimentaire traditionnel méditerranéen et précisément le vecteur potentiel de la grande distribution française ou Opérateurs logistiques allemands.
