En 2015 l 'Inde a renoué avec une croissance à deux chiffres en tant que destinationExportation italienne qui atteint 3,4 milliards d'euros (+10,3% contre 2,2% en 2014). Une étude réalisée par la Sace analyse ce résultat, également à la lumière des données du premier semestre 2016, qui indiquent une baisse des exportations italiennes de 5,8 % par rapport à la même période de 2015.
C'était un fuoco di paglia, donc? Premièrement, la baisse des exportations italiennes au cours des six derniers mois est imputable à la réduction simultanée des importations indiennes (-14,7%). La contraction des importations a été principalement causée par la dépréciation de la monnaie indienne, qui a entraîné un report des plans d'investissement du secteur privé, ce qui alimente généralement la demande de biens importés. La demande intérieure (en particulier les investissements) est actuellement tirée par les dépenses publiques qui favorisent la production intérieure. Cependant, si l'on regarde l'année fiscale, on constate que la part des exportations italiennes dans les importations indiennes est en croissance, quoique marginale : elle était de 0,9 % en 2014 alors qu'elle était de 1,07 % en 2015 et pour l'année 2016 elle est égal à 1,15 %.
Par ailleurs, la performance des exportations italiennes vers l'Inde se caractérise par une certaine hétérogénéité sectorielle. Les principales exportations italiennes (égales à 1,5 milliard d'euros au premier semestre 2016) restent les machinei qui, en valeur absolue au premier semestre 1, valent près de 2016 millions d'euros, mais dont le chiffre d'affaires est en baisse par rapport au premier semestre 600 (-2015 %) ; dans le même temps, d'autres secteurs, tels que ceux du "Made in Italy traditionnel", continuent d'enregistrer des taux de croissance positifs.
Toutefois, si l'on examine plus en détail les données sur les machines, on constate qu'au sein de ce secteur, les machines à usage général ont enregistré une baisse tandis que celles à usage spécial - qui représentent 40 % des machines exportées et 17 % du total italien exportations vers l'Inde – ont augmenté. Ceci en dépit de la baisse généralisée des exportations italiennes et en particulier des machines pour les industries minières, alimentaires, du caoutchouc et du plastique.
L'Inde n'est donc pas un feu de paille ; et nous pouvons l'affirmer surtout à la lumière de la stratégie que le gouvernement du pays veut poursuivre à travers le programme Fabriquer en Inde. Ce programme vise à faire de l'Inde le nouveau hub manufacturier asiatique, en concentrant les investissements dans le secteur des infrastructures, la numérisation et l'efficacité des processus de production, afin de rendre le pays plus attractif pour les investisseurs étrangers dans de nombreux secteurs de l'économie.
C'est un bon opportunité pour la fabrication Made in Italymais ce n'est pas un défi facile. La part de marché italienne est, en effet, encore relativement limitée (autour de 1 %) par rapport à celle d'autres pays ayant des relations commerciales plus intenses et des biens de qualité « perçue » similaire.
La pression concurrentielle est donc forte, notamment de la part de la Chine et de la Corée du Sud, dont les biens d'équipement connaissent une amélioration en termes de qualité, même s'ils sont encore loin - et cela vaut surtout pour les produits chinois - des niveaux de qualité qui caractérisent les produits italiens machinerie. En effet, sur les machines à plus faible valeur ajoutée et sur
machines d'usage général, l'Italie souffre de la concurrence des pays particulièrement compétitifs sur le prix de vente du produit, alors qu'elle a le rapport entre la valeur ajoutée exportée et les volumes d'exportation de la mécanique instrumentale le plus élevé parmi les cinq premières économies exportatrices du secteur ( États-Unis, Chine, Allemagne, Japon et Italie).
En outre, leL'Inde n'est pas une nouvelle Chine. Les « nouveaux consommateurs » indiens ne suivront guère le chemin des consommateurs chinois (recherche de qualité, appétit pour les produits occidentaux, luxe), du moins à court terme. L'Inde n'est passée d'un pays à faible revenu à un pays à revenu intermédiaire inférieur qu'en 2007 (pour la Chine, cela s'est produit en 1999 et depuis 2010, elle est incluse dans le groupe des pays à revenu intermédiaire supérieur). Même en termes de PIB par habitant et de niveaux d'urbanisation, les différences entre les deux pays sont énormes.
L'Indien reste un marché aujourd'hui très sensible au prix et avec divers obstacles à l'accès, ce qui peut entraîner des coûts supplémentaires pour ceux qui souhaitent exporter. De nombreuses barrières sont en vigueur, tant tarifaires que non tarifaires. Le système fiscal est complexe et il existe différentes taxes à différents niveaux (étatique, fédéral, local), parfois très élevées.
En réalité ce contexte, qui justifie la 130ème/189ème position dans le classement des "Faire des affaires», apparaît conforme aux déclarations du Premier ministre Modi : transformer l'Inde en un hub manufacturier, favoriser les investissements locaux de l'étranger, mais en même temps augmenter les mesures protectionnistes pour défendre les importations afin de favoriser les producteurs locaux.
En résumé, l'Inde est un marché avec concurrence féroce, aux caractéristiques différentes de celle de la Chine et qui présente encore de nombreuses barrières à l'entrée. Les réformes liées au plan Make in India ont reçu l'imprimatur, mais il faudra attendre un peu avant d'en voir concrètement les résultats.
Le marché indien, malgré toutes les complexités qui le caractérisent, reste très intéressant ; doivent être abordés, plus que d'autres marchés, avec une vision à long terme. La volonté du gouvernement de développer le secteur manufacturier offre des opportunités à l'Italie, qui doit se concentrer sur les secteurs de la mécanique instrumentale qui sont déjà devenus des protagonistes en 2015, tels que les machines à usage spécial ou pour l'industrie minière ou plastique et certains caoutchouc.
Outre les biens d'équipement, il y aura également de la place pour les biens de consommation, à moyen terme, tels que les meubles et les accessoires d'ameublement ou les vêtements. En effet, aujourd'hui, seule une faible proportion d'Indiens achètent des biens de haute qualité, mais le nombre de résidents ayant un revenu d'au moins 3.500 60 USD devrait doubler, pour atteindre environ 2020 millions d'ici XNUMX.
Selon les prévisions du Boston Consulting Group, il pourrait y avoir un doublement de la consommation dans le secteur de la vente au détail d'ici 2020 et Suzuki Maruti India, le premier constructeur automobile national, estime qu'en 2020, 5 millions de voitures de plus seront vendues sur le marché local que il deviendrait ainsi le 4e marché mondial de l'industrie automobile.
Enfin, pour que les exportations atteignent les résultats escomptés, il serait important d'avoir accords bilatéraux capable de surmonter les barrières tarifaires et non tarifaires décrites ci-dessus, comme certains pays l'ont déjà fait (Corée du Sud, Chili, Japon) ou sont en train de le faire (des négociations pour un ALE sont en cours avec le Canada et le Royaume-Uni). L'Union européenne n'a pas encore adopté de stratégie commerciale claire vis-à-vis du marché indien : de tous les accords commerciaux signés par le gouvernement indien, un seul concerne l'UE (dont le contenu ne concerne pas spécifiquement les relations commerciales).
Des discussions pour un accord de libre-échange ont été ouvertes en 2007 et sont toujours en cours. Cependant, pour que cette stratégie soit couronnée de succès, il est essentiel de s'intégrer au système culturel indien en acquérant du personnel local et qualifié. Dans ce contexte, les secteurs sur lesquels il faut se concentrer sont, outre l'industrie manufacturière, les infrastructures et les transports (chemins de fer et aéroports), la technologie (informatique et commerce électronique) et le secteur pharmaceutique.
