IMA annonce le placement auprès d'investisseurs institutionnels européens de l'emprunt obligataire non convertible de 80 millions, représenté par deux émissions distinctes de même montant et déjà autorisées par le Conseil d'administration du 29 avril.
"L'émission de l'emprunt obligataire, non adossé à des garanties - écrit l'entreprise de conditionnement dans une note - permet une diversification des sources d'approvisionnement et le produit de celui-ci sera utilisé pour financer les différentes activités du Groupe".
Les titres représentatifs des deux émissions, est-il souligné, n'auront pas de notation et auront une durée respective de cinq et sept ans. Le règlement-livraison des émissions et l'admission aux négociations des titres sur le système multilatéral de négociation géré par la Bourse de Luxembourg (marché Euro MTF) est prévu pour le 13 mai 2014.
Le capital sera remboursé au pair en une seule fois aux échéances respectives, sous réserve en tout état de cause des cas de remboursement anticipé régis par la réglementation des valeurs mobilières. Les obligations porteront intérêt à compter de la date d'émission à un taux fixe de 3,875 % pour les obligations à cinq ans et de 4,375 % pour les obligations à sept ans.
