Après un Croissance du PIB nord-africain qui a atteint 2010% en 3.8, les attentes pour 2011 des pays concernés par le printemps arabe sont de croissance modeste pour la Tunisie (+0% contre +3.1% en 2010) et l'Egypte (+1.2% contre +5.1% en 2010), ainsi qu'une baisse à deux chiffres pour la Libye. L'Algérie et le Maroc, moins impactés par le mouvement révolutionnaire, devraient se contenter d'une croissance d'environ 4% dans la lignée de 2010.
Ce sont les premières évaluations qui ont émergé d'un étude réalisée par le domaine de recherche de la Banca Monte dei Paschi di Siena à travers lequel l'impact que les troubles politiques ont eu sur les systèmes bancaires locaux a été analysé et comment les processus bancaire.
Un un fort impact négatif a également été enregistré dans un secteur stratégique pour la zone comme le tourisme, qui représente environ 10% du PIB pour l'Egypte et la Tunisie, et qui a vu les arrivées chuter de 40% depuis le début de l'année pour l'Egypte et plus significativement pour la Tunisie. Les CDS (credit default swaps) des États maghrébins sont revenus à leurs niveaux les plus élevés depuis le début de l'année, non seulement en raison des tensions politiques, mais aussi en raison de l'important affaiblissement des finances publiques avec un ratio déficit sur PIB en forte hausse en 2011 .
Le processus de bancarisation de l'Afrique du Nord – Le nombre de banques, présentes dans chaque pays d'Afrique du Nord, varie également selon les formes de gouvernement ; dans certains cas, l'influence de l'État dans le système bancaire est importante, à tel point que la plupart d'entre elles sont des banques publiques ou privées avec d'importantes participations publiques. Pense juste que le contrôle public varie de 27% des actifs bancaires au Maroc à 85% en Algérie. L'Egypte est le pays avec le plus grand nombre de banques, 39 ; suivi du Maroc avec 26 établissements de crédit, enfin de l'Algérie et de la Tunisie avec 21 banques.
Parmi les 50 meilleures banques du continent, le poids du système bancaire maghrébin, en termes d'actifs, est important et correspond à plus de 350 milliards de dollars, soit environ 35% du total. L'Egypte, de par la structure de son système bancaire et la position de leader qu'elle occupe en Afrique du Nord, contribue à la performance du top 50 avec 22 banques et un pourcentage d'actifs sur le total du continent d'environ 30%. Le Maroc, l'Algérie et la Libye contribuent respectivement à 24%, 15% et 11% ; La Tunisie, malgré un grand nombre de banques, a des actifs de 27 milliards, nettement inférieurs aux 3 pays précédents, représentant 7% du total ; ceci montre que les meilleures banques tunisiennes n'ont pas une taille comptable comparable à celle des pays environnants.
Pour comprendre l'extension effective du système bancaire, il ne suffit pas de considérer uniquement le nombre de banques présentes dans un pays mais il est également important d'examiner l'évolution de la densité des bancs, c'est-à-dire la répartition des banques pour chaque pays par rapport aux habitants.
En 2009, l'Egypte enregistrait la plus forte densité bancaire de la zone, avec 22 agences pour 100.000 XNUMX habitants. Le Maroc et la Tunisie, avec respectivement 19 et 15 succursales, sont restés à des valeurs approximativement proches de celle de l'Egypte ; l'exception est l'Algérie, qui a une densité deux tiers inférieure à celle de la Tunisie, bien que les deux aient le même nombre de banques. Une comparaison essentielle, pour évaluer l'évolution du système bancaire maghrébin, doit être faite avec la moyenne de l'UE, égale à 42, révélatrice du fait que les panoramas bancaires européens sont beaucoup plus évolués, ramifiés et bien répartis.
La faiblesse du système bancaire sur le continent africain est sans aucun doute liée à la faible diffusion des agences bancaires, il suffit de penser que l'Ethiopie a une agence pour 100.000 96 habitants alors que l'Espagne a 100.000 agences pour XNUMX XNUMX habitants. les banques locales, rapprocher la population africaine du monde bancaireont adopté des stratégies différentes.
Le branches mobiles préfabriquées alimentées à l'énergie solaire, par exemple, ont permis de surmonter le problème (mis en lumière par une récente enquête menée par l'ONU et le CGAP en Afrique du Sud) de la distance entre les banques et les « clients » potentiels, permettant des paiements alternatifs au liquide dans les zones les plus reculées de le pays.
Cependant, la construction de réseaux d'agences est très coûteuse en raison la meilleure solution pour le continent africain semble être la banque mobile qui permet d'utiliser les téléphones portables pour effectuer des paiements, donc effectuer des transferts d'argent, un service à faible coût qui utilise un média très répandu (lancé par Vodafone et Safaricom en 2006 et actuellement utilisé par quatre millions de Kenyans). Qu'il suffise de dire qu'en 1996, le nombre de téléphones portables en Afrique s'élevait à seulement un million, il y en a actuellement 278 millions.
Finance Islamique et Afrique du Nord – La pénétration de la finance islamique dans les pays d'Afrique du Nord, contrairement à ce que l'on pourrait penser, est actuellement très limitée. Seuls 4.9% des actifs financiers en Egypte sont liés à la finance islamique, à peine 2.2% en Tunisie et 1.1% en Algérie. Il n'y a pas de banques islamiques au Maroc et en Libye. Ces données contrastent avec 100 % en Iran, 61 % dans les pays du Golfe et 30 % en Malaisie.
Les raisons du retard du développement de la finance islamique dans les pays d'Afrique du Nord sont multiples. De manière générale, la législation sur les produits bancaires islamiques est absente ou insuffisante. Dans les pays d'Afrique du Nord, la réglementation bancaire ne fait pas de distinction entre la finance conventionnelle et la finance islamique en ce qui concerne l'information financière, les ratios de capital et la réglementation de la liquidité, ce qui entraîne un net désavantage concurrentiel pour les banques conformes à la charia qui ont un modèle commercial différent. Il convient également de souligner que le succès des produits conformes à la charia, lorsqu'ils sont présents en Afrique du Nord, est pour le moment limité comme en témoigne un rapport des Nations Unies de 2010. Même l'attention de la presse pour ce type de produit est décidément plus faible dans les pays de l'Afrique du Nord par rapport aux pays du Golfe.
