Feu vert à l'augmentation de capital à 3 milliards et assemblée générale convoquée en décembre. Le conseil d'administration de Monte dei Paschi di Siena, qui s'est réuni hier après-midi pour ce matin à 9 heures, a décidé de proposer à l'assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital social d'un montant total maximum de 3 milliards d'euros. La réunion a été convoquée à Sienne pour les 27 et 28 et si nécessaire pour le 30 décembre, respectivement sur première, deuxième et troisième convocation, à 9.00h23 en Viale Mazzini XNUMX. En cas de feu vert et d'obtention des autorisations également du autorités compétentes, MPS s'attend à ce que l'augmentation de capital sous option soit réalisée au cours du premier trimestre 2014. Le titre a chuté de 5,6% sur une journée marquée par des suspensions dues à des tendances baissières excessives et une baisse théorique allant jusqu'à -9%.
La réaction du maire de Sienne ne s'est pas fait attendre face à l'accélération du dossier d'augmentation de capital. "L'assemblée ne doit pas avoir lieu avant que la Fondation n'ait remboursé ses dettes", a déclaré Bruno Valentini, ajoutant : "Je soutiens sans hésiter la ligne de la Fondation, qui a besoin de temps". "Cela ne veut pas dire que la recapitalisation ne pourra pas être effectuée en janvier mais seulement si la Fondation, également grâce à la banque, a trouvé les réponses à ses problèmes à cette date", a-t-il précisé en référence à la dette de 350 millions d'euros que la Palazzo Sansedoni a avec les banques créancières et notant que le facteur temps est "un objectif qui doit être pensé en vertu de l'intérêt de chacun".
Pour le maire, ils veulent trouver une "seule solution financière pour laquelle le rôle de leadership responsable et équilibré de la part de la Fondation est tué". "Je me demande si tous les membres du conseil d'administration représentant la Fondation ont pu servir les intérêts des deux instances", a-t-il dit, précisant que "les décisions prises à l'époque au Palazzo Sansedoni laissent très peu de marge de manœuvre à ceux qui gèrent aujourd'hui la Fondation et elle a courageusement assumé ce rôle et semble vouloir représenter pleinement les intérêts d'une communauté qui l'a choisie ». "Dans le passé - a conclu VAlentini - c'est la banque qui a entraîné la Fondation dans les sables mouvants de la dette et maintenant elle ne peut pas regarder sans réagir au naufrage de son actionnaire principal".
L'augmentation de capital fait partie des actions identifiées dans le plan de restructuration 2013-2017, qui est actuellement examiné par la Commission pour le feu vert définitif et qui a été présenté au marché dans ses orientations générales. Les ressources collectées avec l'augmentation, qui selon les accords avec Bruxelles doit être achevée d'ici 2014, servira à rembourser les obligations Monti, comme prévu dans le plan de restructuration, et à couvrir les charges liées au coupon 2013, payable en 2014, et les frais de l'augmentation de capital elle-même.
En détail l'augmentation de capital prévoit l'émission d'actions ordinaires nouvelles avec plaisir régulier à offrir option aux détenteurs d'actions ordinaires de Banca Monte dei Paschi di Siena et peut être suivi sous forme divisible jusqu'au 31 mars 2015. Le CA a également décidé de proposer à l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire la proposition de regroupement d'actions dans la proportion de 1 action ordinaire nouvelle pour 100 actions ordinaires existantes.
L'assemblée générale est appelée à approuver l'augmentation et à conférer au CA le pouvoir de fixer les modalités et modalités et, à l'approche du début de l'opération, le prix de souscription des actions ordinaires nouvellement émises, le nombre maximum d'actions ordinaires nouvelles actions à émettre et le ratio d'options correspondant.
En fonction de les banques qui interviendront dans l'opération, UBS agira en tant que coordinateur global et teneur de livre, tandis que Citigroup, Goldman Sachs International et Mediobanca – Banca di Credito Finanziaria SpA agiront en tant que co-coordinateurs globaux et teneurs de livre associés. En outre, Barclays, BofA Merrill Lynch, Commerzbank, JP Morgan, Morgan Stanley et Société Générale Corporate & Investment Banking agiront en tant que teneurs de livre associés. Ces banques, un pool de plus de dix banques, a signé un accord de pré-garantie pour la souscription d'actions ordinaires nouvellement émises qui pourraient être restées sans option. Ubs assiste MPS en tant que conseiller financier et MPS Capital Services en tant que co-conseil financier, tandis que le conseiller juridique est Linklaters.
Aussi convoqué l'assemblée générale ordinaire pour le 27 décembre et, si nécessaire, pour le 28 décembre en second appel, avec la nomination de quatre administrateurs à l'ordre du jour : Beatrice Bernard, Marina Rubini, Daniele Discepolo et Marco Miccinesi. Une demande d'autorisation de vente des actions propres détenues par Banca Monte dei Paschi di Siena sera également proposée.
