GTech finalise le placement d'une série de billets garantis de premier rang en dollars et en euros pour un montant total de 5 milliards de dollars (3,2 milliards de dollars et 1,6 milliard d'euros) dans le cadre du financement de l'acquisition d'Igt. L'émission des obligations a été réalisée par l'intermédiaire de la société véhiculaire Cleopatra Finance Limited. En moyenne, la dette du groupe aura une maturité supérieure à 6 ans.
Suite à l'acquisition d'IGT, GTech achèvera sa fusion, par incorporation, dans Georgia Worldwide (NewCo) et les actions ordinaires de NewCO, qui deviendra l'émetteur des obligations, seront cotées à la Bourse de New York. Le produit du placement sera utilisé, en plus de l'acquisition d'IGT, pour refinancer une partie de la dette existante de GTECH et IGT.
En vue de la vente à GTech, les actionnaires d'International Game Technology ont approuvé à une large majorité l'accord de fusion entre les parties, qui inclut également, comme mentionné, la NewCo Georgia Worldwide, levant ainsi l'un des derniers obstacles à la conclusion de les opérations. Le délai fixé pour l'opposition des créanciers à la fusion entre GTech et Georgia Worldwide a en revanche expiré le 12 janvier.
